
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MDPS TOBAM AntiBench Japan Equity B (LU1067855624) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Japan Large-Cap Blend Equity" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.03.2016 (9,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "TOBAM S.A.S." administriert - als Fondsberater fungiert die "TOBAM S.A.S.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDP...Equity B | EUR | 0,36 |
MDP...Equity R | GBP | 0,13 |
EUR 11,82 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MDPS TOBAM AntiBench Japan Equity B | -1,83% | -0,15% | +6,51% | +4,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,98% | +7,25% | +25,90% | +42,60% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MDPS TOBAM AntiBench Japan Equity B | +2,12% | +0,79% | +2,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,88% | +7,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MDPS TOBAM AntiBench Japan Equity B | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,66 | 0,41 | 0,37 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MDPS TOBAM AntiBench Japan Equity B | +10,69% | +10,01% | +10,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,56% | +12,52% | +12,64% |