Bergos – US Equities

Universal-Investment Luxembourg SA

Sonstige Aktien

ISIN: LU1068779807

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bergos – US Equities A (LU1068779807) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.07.2014 (11,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ber...uities A EUR 2,53
2 weitere Tranchen
Ber...uities B USD 32,70
Ber...uities D USD 24,89
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 60,11 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Dr. Georg von Wallwitz, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Eyb & Wallwitz.; Ingo Koczwara und Dr. Kristina Bambach, Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz
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06.08.2025 12:32 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bergos – US Equities A +4,29% +10,15% +32,84% +71,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,83% +9,53% +28,99% +47,90%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Bergos – US Equities A +9,93% +11,36% +6,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,41% +7,48% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Bergos – US Equities A 1,02 0,58 0,47
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,79 0,51 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bergos – US Equities A +10,99% +15,41% +16,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,71% +16,45% +16,99%

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