Bergos – US Equities

Universal-Investment Luxembourg SA

USA Value-Aktien

ISIN: LU0534930846

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bergos – US Equities D (LU0534930846) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.01.2012 (13,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ber...uities D USD 24,89
2 weitere Tranchen
Ber...uities A EUR 2,53
Ber...uities B USD 32,70
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 60,11 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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J. Safra Sarasin Fund Management

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Goldman Sachs Asset Management B.V.

Chart der Woche: Risse am Arbeitsmarkt

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12.08.2025 15:49 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bergos – US Equities D -4,11% +7,16% +31,79% +107,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,51% -0,54% +15,55% +85,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Bergos – US Equities D +9,64% +15,69% +12,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,88% +13,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Bergos – US Equities D 0,51 0,59 0,82
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,03 0,26 0,61
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bergos – US Equities D +16,22% +14,78% +14,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,31% +15,01% +15,02%

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