Lakefield Dynamic World Equity

Lakefield Partners AG

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU1225541801

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lakefield Dynamic World Equity B USD Acc (LU1225541801) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.08.2015 (10,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lakefield Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lakefield Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Lak... USD Acc USD 28,11
3 weitere Tranchen
Lak... EUR Acc EUR 1,73
Lak... CHF Acc CHF 8,41
Lak... USD Inc USD 0,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 35,34 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lakefield Dynamic World Equity B USD Acc -0,86% +4,58% +28,30% +39,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,75% +4,33% +24,04% +52,84%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Lakefield Dynamic World Equity B USD Acc +8,66% +6,84% +5,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,11% +8,47% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Lakefield Dynamic World Equity B USD Acc 0,41 0,75 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,35 0,52 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lakefield Dynamic World Equity B USD Acc +13,88% +11,78% +12,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,28% +14,50% +15,23%

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