Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund

Lyrical Asset Management LP

USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU1273499837

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim US Value Equity Strategy Sub-Fund W (LU1273499837) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Flex-Cap Equity" (USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.12.2015 (8,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lyrical Asset Management LP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lyrical Asset Management LP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
US ...b-Fund W USD 16,97
3 weitere Tranchen
US ...b-Fund B USD 27,91
US ...b-Fund I USD 211,29
US ...b-Fund S USD 99,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 358,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 13.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 13.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
US Value Equity Strategy Sub-Fund W +13,63% +22,27% +27,68% +90,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,65% +18,57% +14,52% +68,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
US Value Equity Strategy Sub-Fund W +8,49% +13,75% +8,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,29% +10,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 13.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
US Value Equity Strategy Sub-Fund W 1,18 0,13 0,46
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,08 negativ 0,44
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
US Value Equity Strategy Sub-Fund W +15,94% +19,84% +24,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,81% +18,14% +20,23%

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