JSS Sustainable Multi Asset - Global Income

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: LU1280137685

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JSS Sust Mlt Ast-Glb Inc C CHF H Acc (LU1280137685) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.05.2021 (4,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank J. Safra Sarasin AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JSS...HF H Acc CHF 1,67
11 weitere Tranchen
JSS... USD acc USD 0,90
JSS...F H2 Acc CHF 0,64
JSS...R H2 Acc EUR 1,94
JSS...P H2 Acc GBP 0,19
JSS... USD Acc USD 1,76
JSS...F H2 Acc CHF 7,67
JSS...HF H Acc CHF 0,42
JSS...UR H Acc EUR 0,64
JSS... USD Acc USD 0,90
JSS...USD dist USD 0,08
JSS... USD Acc USD 19,80
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 36,61 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JSS Sust Mlt Ast-Glb Inc C CHF H Acc -2,08% +2,59% +4,77% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,14% +6,22% +10,98% +22,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JSS Sust Mlt Ast-Glb Inc C CHF H Acc +1,56% N/A +1,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,51% +4,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JSS Sust Mlt Ast-Glb Inc C CHF H Acc 0,59 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,23 0,19 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JSS Sust Mlt Ast-Glb Inc C CHF H Acc +6,63% +5,90% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,42% +7,95% +6,89%

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Der Mythos der Diversifizierung

Wenn Investoren ein wirklich diversifiziertes Aktienportfolio anstreben, müssen sie sich jenseits der großen marktgewichteten Indizes umsehen, da diese zu stark auf Technologie-Mega-Caps ausgerichtet sind.

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Nordische Nebenwerte: Günstig bewertet, strukturell stark

Analysten und Vermögensverwalter richten ihren Fokus derzeit zunehmend auf das Segment der Small Caps. Tatsächlich ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt, auf kleine Unternehmen zu setzen. Gerade die nordischen Länder sind einen besonderen Blick wert, da sie eine einzigartige Investitionslandschaft bieten, die Vielfalt mit Stabilität verbindet.

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BVI-Studie: Durch Home Bias entgehen EU-Unternehmen Milliarden-Investitionen

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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

Institutionelle Investoren in Deutschland setzen bei der Kapitalanlage weiterhin auf Nachhaltigkeit. 89 Prozent von ihnen berücksichtigen bei Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitskriterien, obwohl das Thema Nachhaltigkeit seit einiger Zeit Gegenwind bekommt. Für 86 Prozent der Befragten führt sogar kein Weg an Nachhaltigkeit vorbei. Allerdings halten mehr als zwei Drittel (67 Prozent) die Regulierung bei nachhaltigen Kapitalanlagen für zu komplex und plädieren daher für ein einfacheres Regelwerk. 51 Prozent der Investoren erwarten ungeachtet kontroverser Debatten in den nächsten zwölf Monaten bei nachhaltigen Kapitalanlagen ein stabiles Marktvolumen (Vorjahr: 32 Prozent). Mit einem (stark) wachsenden Marktvolumen rechnen 38 Prozent, das sind 28 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Dies geht aus der diesjährigen Nachhaltigkeitsstudie von Union Investment hervor, für die 179 institutionelle Investoren in Deutschland befragt worden sind.

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