ISIN: LU1377969701
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ME Fonds - Special Values B (LU1377969701) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2016 (10,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "M. Elsasser Vermögensverwaltung WM GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "M. Elsasser Vermögensverwaltung WM GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME ...Values B | EUR | 9,58 |
| ME ...Values A | EUR | 78,86 |
EUR 87,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| ME Fonds - Special Values B | +20,19% | +25,44% | +28,50% | +18,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,08% | +11,87% | +30,32% | +21,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| ME Fonds - Special Values B | +8,72% | +3,47% | +6,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,09% | +3,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| ME Fonds - Special Values B | 1,82 | 0,53 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,69 | 0,80 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| ME Fonds - Special Values B | +11,42% | +12,02% | +13,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,82% | +8,47% | +9,08% |
