ISIN: LU1377969701
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ME Fonds - Special Values B (LU1377969701) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2016 (10,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "M. Elsasser Vermögensverwaltung WM GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "M. Elsasser Vermögensverwaltung WM GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME ...Values B | EUR | 8,80 |
| ME ...Values A | EUR | 72,63 |
EUR 81,43 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| ME Fonds - Special Values B | +7,41% | +21,08% | +15,32% | +16,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,48% | +13,10% | +27,15% | +20,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| ME Fonds - Special Values B | +4,87% | +3,05% | +5,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,21% | +3,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| ME Fonds - Special Values B | 1,65 | 0,18 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,65 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| ME Fonds - Special Values B | +12,24% | +11,72% | +13,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,18% | +8,15% | +8,79% |
