ISIN: LU1396255876
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Weisshorn Fds UCITS-Balanced-USD (LU1396255876) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.04.2016 (10,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Weisshorn Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Weisshorn Asset Management S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wei...nced-USD | USD | 8,71 |
| Wei...nced-CHF | CHF | 9,48 | |||||
| Wei...nced-EUR | EUR | 53,78 |
EUR 71,97 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Weisshorn Fds UCITS-Balanced-USD | +2,08% | +6,45% | +21,16% | +27,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,02% | +10,65% | +22,40% | +28,85% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Weisshorn Fds UCITS-Balanced-USD | +6,61% | +5,03% | +3,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,91% | +5,14% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Weisshorn Fds UCITS-Balanced-USD | 0,72 | 0,53 | 0,11 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,18 | 0,48 | 0,10 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Weisshorn Fds UCITS-Balanced-USD | +7,83% | +7,24% | +7,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,40% | +8,77% | +9,06% |
