ISIN: LU1477743543
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B CHF (LU1477743543) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2016 (9,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bellevue Asset Management Ltd." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bellevue Asset Management Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel...&M B CHF | CHF |
| Bel...&M B EUR | EUR | ||||||
| Bel...&M I CHF | CHF | ||||||
| Bel...&M I EUR | EUR | ||||||
| Bel...M I2 CHF | CHF |
EUR 107,63 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B CHF | +2,91% | +17,34% | +18,66% | +18,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,62% | +12,81% | +17,22% | +22,81% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B CHF | +5,87% | +3,42% | +6,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,37% | +4,14% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B CHF | 1,17 | 0,24 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,80 | 0,20 | 0,00 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B CHF | +14,15% | +13,08% | +15,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,19% | +13,75% | +15,52% |
