Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid

Bellevue Asset Management Ltd.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1477743899

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B EUR (LU1477743899) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2016 (9,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bellevue Asset Management Ltd." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bellevue Asset Management Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bel...&M B EUR EUR
4 weitere Tranchen
Bel...&M B CHF CHF
Bel...&M I CHF CHF
Bel...&M I EUR EUR
Bel...M I2 CHF CHF
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 112,02 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B EUR +7,83% +14,03% +26,03% +17,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,36% +11,42% +21,26% +15,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B EUR +8,02% +3,28% +7,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,61% +2,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B EUR 0,99 0,48 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,69 0,34 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bellevue Entrepreneur Swiss S&M B EUR +12,92% +13,31% +15,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,34% +15,04% +16,63%

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