Lombard Odier Funds - All Roads Conservative

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds All Roads Conservative EUR MA (LU1514035226) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.01.2018 (6,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...e EUR MA EUR 13,41
18 weitere Tranchen
LO ...V USD MD USD 0,97
LO ...e EUR IA EUR 20,81
LO ...e EUR MD EUR 1,27
LO ...e EUR NA EUR 42,48
LO ...e EUR ND EUR 23,11
LO ...e EUR PA EUR 7,97
LO ...e EUR PD EUR 3,00
LO ...e EUR RA EUR 0,26
LO ...e EUR SA EUR 14,11
LO ...SH CHFIA CHF 17,02
LO ...SH CHFMA CHF 2,73
LO ...SH CHFNA CHF 31,37
LO ...SH CHFPA CHF 0,68
LO ...SH CHFSA CHF 285,90
LO ...SH USDMA USD 2,93
LO ...SH USDNA USD 38,26
LO ...SH USDND USD 0,98
LO ...SH USDPA USD 2,84
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 602,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2024
Aktuelle NewsCenter-Meldungen » Alle anzeigen
Dr. Karsten Junius, Chief Economist, J. Safra Sarasin
J. Safra Sarasin Fund Management

J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Auf Zehenspitzen zu einer lockeren Geldpolitik

Die Konjunktur in Europa hat in den letzten Monaten positiv überrascht, was uns dazu veranlasst hat, unsere BIP-Wachstumsprognosen für die Schweiz und das Vereinigte Königreich für dieses Jahr nach oben zu korrigieren. Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum in Europa in den kommenden Quartalen fortsetzen wird, auch wenn es wahrscheinlich relativ bescheiden ausfallen wird.

14.06.2024 16:29 Uhr / » Weiterlesen

Patrick Zweifel, Chief Economist bei Pictet AM
Pictet Asset Management

Schwellenländer: Perspektivenwechsel

In den Volkswirtschaften der Schwellenländer sind verschiedene Kräfte am Werk. Betrachtet man sie aus unterschiedlichen Dimensionen, kann man besser einschätzen, wie sich ihre Aktienmärkte entwickelt haben und wie die Entwicklung in Zukunft aussehen könnte.

10.06.2024 14:18 Uhr / » Weiterlesen

Karin Kunrath, Chief Investment Officer der Raiffeisen KAG
Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen KAG CIO Kunrath: „Bad news are good news”

Auf dem Aktienmarkt hat zuletzt ein Regimewechsel stattgefunden. Nach einer längeren Phase, in der positive Überraschungen bei den Wirtschaftsdaten zu erfreulichen Entwicklungen geführt hatten, weil damit die Aussicht auf eine verbesserte Gewinnsituation bei den Unternehmen untermauert wurde, hat der Markt zuletzt auch auf etwas schlechtere (US-) Daten positiv reagiert. Grund dafür ist die erhöhte Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen.

07.06.2024 10:10 Uhr / » Weiterlesen

Foto von Christian Lue auf Unsplash
Allianz Global Investors

AllianzGI Die Woche Voraus | Diesem Anfang wohnt kein Zauber inne

Liebe Leserinnen & Leser, am Tag nach der Europawahl in der Europäischen Union zeigte sich der Euro eher schwächlich, ebenso wie der Aktienmarkt der Region. Was für Unsicherheiten sorgt, sind die vorgezogenen Neuwahlen zur französischen Nationalversammlung. Eine echte Überraschung nach einer ansonsten in etwa wie erwartet verlaufenen Europawahl. Das konjunkturelle Umfeld verlor etwas an Zauber. Die Disinflation ist in den letzten Monaten zum Stillstand gekommen. In diesem Kontext hat es die Geldpolitik nicht einfach. Die technischen Indikatoren zeigen eine vergleichsweise unverkrampfte Lage, aber mit einer disharmonischen Geldpolitik und einer gestiegenen Unsicherheit in Europa gibt es ausreichend Gründe für eine erhöhte Volatilität.

16.06.2024 10:10 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds All Roads Conservative EUR MA +3,00% +6,42% +3,84% +7,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,52% +5,79% -2,16% +5,36%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds All Roads Conservative EUR MA +1,26% +1,52% +1,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,75% +1,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds All Roads Conservative EUR MA N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds All Roads Conservative EUR MA +2,32% +2,85% +2,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,39% +6,29% +6,57%

Die Sicht des CIO: 275.000 ist nicht mehr das, was es mal war

Die Zinssenkungen werden verschoben – wie schon so oft in diesem Jahr. Die Konjunktur lässt einfach nicht so rasch nach, wie man es in unserer schnelllebigen Zeit gern hätte. Vielleicht sollte man dem Geldmarkt oder Kurzläufern noch etwas länger die Treue halten, denn ihre Renditen liegen nach wie vor deutlich über der Inflation. Dann kann man in aller Ruhe darüber nachdenken, was wohl als Nächstes passiert. Der US-Arbeitsmarkt schwächt sich nur langsam ab, und auch die Inflation geht nur allmählich zurück. Wenn aber nicht irgendeine Überraschung die laufende Entwicklung stoppt, werden die Argumente für Zinssenkungen in den nächsten Monaten immer überzeugender. Für Anleiheninvestoren ist das vielleicht doch eine Gelegenheit, die Duration zu verlängern, um von fallenden Renditen zu profitieren.

» Weiterlesen

Regulatory Corner | ELTIF 2.0 – so eine Chance kommt nicht alle Tage

Seit 10. Jänner 2024 ist das neue, überarbeitete regulatorische Rahmenwerk für sogenannte European Long Term Investment Funds als Version ELTIF 2.0 in Kraft. Dies mag auf den ersten Blick kein besonders nennenswertes Ereignis sein, insbesondere da ELTIFs seit dem Jahr 2015 Teil des EU-Investmentfondsrechts sind und deren Erfolg bislang, freundlich ausgedrückt, überschaubar war. Hinzukommt, dass die mit Stand Dezember 2023 knapp 100 EU-weit existierenden ELTIFs1 sich primär auf die vier Mitgliedsstaaten Luxemburg, Frankreich, Italien und Spanien verteilten, wobei in Deutschland im Jahr 2023 eine gewisse Aufholtendenz festzustellen ist. Österreich war bis Jahresende 2023 jedoch brachliegend. Das somit der Eindruck entstanden ist, dass das ELTIF-Rahmenwerk keine EU-Erfolgsgeschichte darstellt, ist nachvollziehbar.

» Weiterlesen

Märkte im Fokus: Lohnen sich Unternehmensanleihen noch?

Bewertungen sind immer relativ. Das gilt sowohl für die Aktienmärkte als auch für die Anleihemärkte. Als Bewertungskennzahl für Unternehmensanleihen wird dabei i. d. R. der Risikoaufschlag, auch Credit-Spread genannt, herangezogen. Doch wie ist dieser Credit-Spread generell einzuordnen und was sagt das derzeitige Spread-Niveau darüber aus, ob Unternehmensanleihen nun attraktiv sind oder nicht? Zur Beurteilung der Spreads kann man diese aus zwei verschiedenen Perspektiven beleuchten, und zwar in dem man sie 1.) mit den historischen Niveaus und 2.) mit den erwarteten Ausfallraten vergleicht. Je nach Perspektive ergeben sich dabei völlig unterschiedliche Schlussfolgerungen.

» Weiterlesen

Investing Expeditions | Technologie-Innovationen rund um die Welt

Recherchereisen sind ein wesentlicher Bestandteil unseres aktiven, fundamentalen Anlageprozesses. Unsere Anlageteams treffen sich mit verschiedenen Unternehmen, nehmen an Konferenzen teil und reisen zu neuen Märkten auf der ganzen Welt, um Erkenntnisse für unsere Kunden zu gewinnen und ein tieferes Verständnis für potenzielle Anlagen zu erlangen.

» Weiterlesen

Deutschland: Ausweitung der Förderung bei Vermögenswirksamen Leistungen ist weitgehend unbekannt

Die deutliche Ausweitung der förderberechtigten Personen bei den Vermögenswirksamen Leistungen (VL) zum Beginn dieses Jahres ist weitgehend unbekannt. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage unter VL-berechtigten Erwerbstätigen im Auftrag von Union Investment. 85 Prozent der Befragten wussten nicht, dass sich die Einkommensgrenze für den Bezug der Arbeitnehmersparzulage verdoppelt hat. Erfreulich hingegen ist die Bekanntheit und die Verbreitung von VL. Nahezu alle Befragten (95 Prozent) kannten die Sparform und 72 Prozent gaben an, dass ihr Arbeitgeber die Leistungen anbietet.

» Weiterlesen

AllianzGI Die Woche Voraus | Diesem Anfang wohnt kein Zauber inne

Liebe Leserinnen & Leser, am Tag nach der Europawahl in der Europäischen Union zeigte sich der Euro eher schwächlich, ebenso wie der Aktienmarkt der Region. Was für Unsicherheiten sorgt, sind die vorgezogenen Neuwahlen zur französischen Nationalversammlung. Eine echte Überraschung nach einer ansonsten in etwa wie erwartet verlaufenen Europawahl. Das konjunkturelle Umfeld verlor etwas an Zauber. Die Disinflation ist in den letzten Monaten zum Stillstand gekommen. In diesem Kontext hat es die Geldpolitik nicht einfach. Die technischen Indikatoren zeigen eine vergleichsweise unverkrampfte Lage, aber mit einer disharmonischen Geldpolitik und einer gestiegenen Unsicherheit in Europa gibt es ausreichend Gründe für eine erhöhte Volatilität.

» Weiterlesen