ISIN: LU1598855341
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Selection Balanced USD IA (LU1598855341) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.02.2022 (2,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Lombard Odier & Co AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...d USD IA | USD | 26,85 |
| LO ...d USD MA | USD | 91,23 | |||||
| LO ...d USD MD | USD | 2,81 | |||||
| LO ...d USD NA | USD | 51,33 | |||||
| LO ...d USD ND | USD | 5,41 | |||||
| LO ...d USD PA | USD | 6,80 |
EUR 184,43 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Selection Balanced USD IA | +17,99% | +17,99% | +13,42% | +30,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,70% | +15,70% | +15,04% | +29,37% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Selection Balanced USD IA | +4,29% | +5,44% | +5,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,74% | +5,23% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Selection Balanced USD IA | 1,05 | negativ | 0,13 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,62 | negativ | 0,11 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Selection Balanced USD IA | +5,44% | +7,55% | +8,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,46% | +8,75% | +9,52% |
