ISIN: LU1598855341
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Selection Balanced USD IA (LU1598855341) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.02.2022 (4,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Lombard Odier & Co Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...d USD IA | USD | 32,45 |
| LO ...d USD EM | USD | 0,16 | |||||
| LO ...d USD MA | USD | 121,71 | |||||
| LO ...d USD MD | USD | 3,78 | |||||
| LO ...d USD NA | USD | 129,83 | |||||
| LO ...D NA AUD | AUD | 1,71 | |||||
| LO ...d USD ND | USD | 6,35 | |||||
| LO ...d USD PA | USD | 14,57 | |||||
| LO ...d USD UA | USD | 29,02 |
EUR 366,63 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Selection Balanced USD IA | +8,34% | +13,18% | +32,03% | +28,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,18% | +13,75% | +29,48% | +27,90% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Selection Balanced USD IA | +9,70% | +5,07% | +5,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,93% | +4,99% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Selection Balanced USD IA | 1,21 | 0,95 | 0,10 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,26 | 0,79 | 0,08 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Selection Balanced USD IA | +7,01% | +7,78% | +7,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,62% | +8,45% | +8,94% |
