UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU1599186613

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ (LU1599186613) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2017 (8,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...sv$EURHQ EUR 16,77
14 weitere Tranchen
UBS...$ GBPH P GBP 4,95
UBS...$ GBPH Q GBP 0,58
UBS...$ K1 Acc USD 5,48
UBS...v$ P-acc USD 79,80
UBS...v$ Q Acc USD 29,41
UBS...sv$CHFHP CHF 54,23
UBS...sv$CHFHQ CHF 8,48
UBS...sv$EURHP EUR 45,00
UBS...v$P4%Inc USD 17,41
UBS...v$Q4%Inc USD 6,04
UBS...v$SGDH P SGD 0,65
UBS...sv$SGDHP SGD 1,55
UBS...KDP4%Inc HKD 2,56
UBS...SGDHQInc SGD 2,70
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 275,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ -1,44% +1,76% +4,00% +4,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,41% +4,03% +5,92% +9,31%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ +1,32% +0,84% +0,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,92% +1,75% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ 0,35 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,92 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ +4,40% +5,76% +5,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,44% +6,79% +6,38%

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Mit „One Big Beautiful Bill“ stehen die US- Energiemärkte geradezu vor einer Zäsur: Immerhin treffen die in der Steuerreform vorgesehenen Kürzungen bei Erneuerbaren Energie-Projekten den Sektor gerade zu einem Zeitpunkt, an dem der Stromverbrauch in den USA explodiert – aufgrund von zunehmendem Bedarf in KI-Rechenzentren und einem Plus an Elektrofahrzeugen. Die USA dürfte damit auf ein strukturelles Energie-Paradoxon zusteuern, meint Axel Brosey, Senior Fund Manager beim Hamburger Asset-Manager Laiqon.

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Amundi Austria hat Thomas Godovits zum Chief Sales Officer ernannt. Er wird alle kommerziellen Aktivitäten für die verschiedenen Kunden von Amundi in Österreich leiten, darunter Netzwerkpartner, Drittvertriebspartner sowie institutionelle Kunden und Unternehmen.

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