
Fixed Income: Die bekannten Unbekannten für Anleihen
2025 war ein Jahr der Überraschungen. Viele scheinbare Gewissheiten vom Jahresbeginn waren zur Jahresmitte überholt.
09.07.2025 16:08 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1599186613
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ (LU1599186613) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2017 (8,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS...sv$EURHQ | EUR | 16,98 |
UBS...$ GBPH P | GBP | 4,86 | |||||
UBS...$ GBPH Q | GBP | 0,58 | |||||
UBS...$ K1 Acc | USD | 5,39 | |||||
UBS...v$ P-acc | USD | 77,41 | |||||
UBS...v$ Q Acc | USD | 28,80 | |||||
UBS...sv$CHFHP | CHF | 54,56 | |||||
UBS...sv$CHFHQ | CHF | 8,61 | |||||
UBS...sv$EURHP | EUR | 44,59 | |||||
UBS...v$P4%Inc | USD | 15,50 | |||||
UBS...v$Q4%Inc | USD | 5,92 | |||||
UBS...v$SGDH P | SGD | 0,65 | |||||
UBS...sv$SGDHP | SGD | 1,47 | |||||
UBS...KDP4%Inc | HKD | 2,51 | |||||
UBS...SGDHQInc | SGD | 2,68 |
EUR 270,50 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ | +0,57% | +2,56% | +8,83% | +4,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,73% | +4,54% | +12,10% | +9,26% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ | +2,86% | +0,93% | +0,78% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,86% | +1,74% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ | 1,49 | 0,34 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,11 | 0,46 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ | +4,67% | +5,64% | +5,78% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,52% | +6,26% | +6,38% |