UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU1599186613

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ (LU1599186613) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2017 (5,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...sv$EURHQ EUR 45,74
12 weitere Tranchen
UBS...$ K1 Acc USD 43,16
UBS...v$ P-acc USD 271,24
UBS...v$ Q Acc USD 59,35
UBS...sv$CHFHP CHF 93,81
UBS...sv$CHFHQ CHF 18,01
UBS...sv$EURHP EUR 86,57
UBS...v$P4%Inc USD 58,44
UBS...v$Q4%Inc USD 14,90
UBS...v$SGDH P SGD 2,42
UBS...sv$SGDHP SGD 3,51
UBS...KDP4%Inc HKD 7,08
UBS...SGDHQInc SGD 7,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 728,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2022
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23.06.2022 14:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ -14,25% -14,38% -6,89% -4,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -10,29% -10,75% -4,55% -4,78%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ -2,35% -0,81% -0,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,58% -1,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ +6,08% +6,40% +5,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,96% +7,58% +6,34%

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Assetklassen-Ausblick: Inflation bleibt die bestimmende Größe

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Der neu lancierte Credit Suisse Single Family Office Index, der erste seiner Art, soll als Maßstab für SFOs dienen, um die Anlageentwicklung in der Vergleichsgruppe abzubilden und zu vergleichen. Gleichzeitig bildet er die Entwicklung der Vermögenswerte von über 300 SFOs in Asien, Europa und dem Nahen Osten ab. Zudem belegt die jüngst veröffentlichte SFO-Umfrage der Credit Suisse, dass Markteinflüsse nicht die einzigen Faktoren sind, welche die Anlageentscheidungen von Family Offices beeinflussen.

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Es ist noch etwas früh, und die endgültigen Ergebnisse können von den Umfragen zum Wahlausgang etwas abweichen, aber im Großen und Ganzen stimmen sie mit den letzten Umfragen von vor ein paar Wochen überein. Die Koalition der Rechtsparteien wird voraussichtlich eine Mehrheit in beiden Kammern erlangen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie eine Super-Mehrheit (2/3-Mehrheit) erlangen, die es ihnen ermöglicht hätte, einseitig Verfassungsänderungen vorzunehmen.

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Bei der italienischen Parlamentswahl ist eine Überraschung ausgeblieben. Das rechtsnationale Bündnis aus Fratelli d'Italia, Lega und Forza Italia hat die Abstimmung gewonnen. Auf den bei Investoren hochgeschätzten Wirtschaftsexperten Mario Draghi folgt eine europakritische, gesellschaftspolitisch konservative und ausgabenfreudige Giorgia Meloni als neue Ministerpräsidentin. Für die Kapitalmärkte heißt das: Perspektivisch nehmen die Unsicherheiten um die drittgrößte Volkswirtschaft im Euroraum zu. Italien wird wieder zum politischen Wackelkandidaten.

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