UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Mischfonds

ISIN: LU1637863462

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$SGDH P (LU1637863462) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2017 (8,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...v$SGDH P SGD 0,65
14 weitere Tranchen
UBS...$ GBPH P GBP 4,86
UBS...$ GBPH Q GBP 0,58
UBS...$ K1 Acc USD 5,39
UBS...v$ P-acc USD 77,41
UBS...v$ Q Acc USD 28,80
UBS...sv$CHFHP CHF 54,56
UBS...sv$CHFHQ CHF 8,61
UBS...sv$EURHP EUR 44,59
UBS...sv$EURHQ EUR 16,98
UBS...v$P4%Inc USD 15,50
UBS...v$Q4%Inc USD 5,92
UBS...sv$SGDHP SGD 1,47
UBS...KDP4%Inc HKD 2,51
UBS...SGDHQInc SGD 2,68
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 270,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$SGDH P -5,26% -0,98% +5,88% +10,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,73% +3,07% +16,22% +31,15%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$SGDH P +1,92% +2,05% +2,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,04% +5,38% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$SGDH P 0,41 0,13 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,77 0,39 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$SGDH P +8,39% +7,45% +6,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,10% +10,66% +9,85%

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Mischfonds unter der Lupe: Aufstieg, Abstieg, Ausdauer

Wie Scope Fund Analysis in einer aktuellen Marktauswertung mitteilt, zeigten sich europäische Mischfonds im Zwölfmonatszeitraum bis Ende Mai 2025 in einem volatilen Marktumfeld insgesamt robust. Im Fokus standen die stärksten Rating-Auf- und Absteiger, konstant top-geratete Produkte sowie die erfolgreichsten Asset Manager im Multi-Asset-Segment.

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Fisch Asset Management verstärkt Verwaltungsrat

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