UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU1647379343

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst AllcPortDfsv$HKDP4%Inc (LU1647379343) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.08.2017 (8,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...KDP4%Inc HKD 1,21
14 weitere Tranchen
UBS...$ GBPH P GBP 2,42
UBS...$ GBPH Q GBP 0,45
UBS...$ K1 Acc USD 6,14
UBS...v$ P-acc USD 73,44
UBS...v$ Q Acc USD 26,51
UBS...sv$CHFHP CHF 43,67
UBS...sv$CHFHQ CHF 6,82
UBS...sv$EURHP EUR 41,39
UBS...sv$EURHQ EUR 11,00
UBS...v$P4%Inc USD 9,09
UBS...v$Q4%Inc USD 4,29
UBS...v$SGDH P SGD 0,26
UBS...sv$SGDHP SGD 1,60
UBS...SGDHQInc SGD 1,99
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 230,28 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst AllcPortDfsv$HKDP4%Inc +6,89% +13,36% +18,78% +14,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,39% +12,12% +21,68% +25,99%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst AllcPortDfsv$HKDP4%Inc +5,91% +2,77% +3,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,72% +4,69% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst AllcPortDfsv$HKDP4%Inc 1,23 0,38 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,87 0,49 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst AllcPortDfsv$HKDP4%Inc +5,40% +7,26% +7,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,25% +7,00% +7,40%

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EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

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