UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU1599185649

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ P-acc (LU1599185649) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2017 (8,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...v$ P-acc USD 79,80
14 weitere Tranchen
UBS...$ GBPH P GBP 4,95
UBS...$ GBPH Q GBP 0,58
UBS...$ K1 Acc USD 5,48
UBS...v$ Q Acc USD 29,41
UBS...sv$CHFHP CHF 54,23
UBS...sv$CHFHQ CHF 8,48
UBS...sv$EURHP EUR 45,00
UBS...sv$EURHQ EUR 16,77
UBS...v$P4%Inc USD 17,41
UBS...v$Q4%Inc USD 6,04
UBS...v$SGDH P SGD 0,65
UBS...sv$SGDHP SGD 1,55
UBS...KDP4%Inc HKD 2,56
UBS...SGDHQInc SGD 2,70
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 275,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ P-acc -9,70% -1,59% +2,35% +7,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,30% +1,57% +5,09% +14,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ P-acc +0,78% +1,45% +1,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,65% +2,70% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ P-acc negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,16 negativ 0,02
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ P-acc +10,66% +7,85% +7,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,90% +7,41% +6,80%

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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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