UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

GBP Allokation 20-40% Aktien

ISIN: LU1616912322

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ GBPH Q (LU1616912322) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.08.2017 (8,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...$ GBPH Q GBP 0,62
14 weitere Tranchen
UBS...$ GBPH P GBP 4,87
UBS...$ K1 Acc USD 5,54
UBS...v$ P-acc USD 78,58
UBS...v$ Q Acc USD 29,44
UBS...sv$CHFHP CHF 53,07
UBS...sv$CHFHQ CHF 8,55
UBS...sv$EURHP EUR 44,70
UBS...sv$EURHQ EUR 16,37
UBS...v$P4%Inc USD 14,42
UBS...v$Q4%Inc USD 4,66
UBS...v$SGDH P SGD 0,65
UBS...sv$SGDHP SGD 1,49
UBS...KDP4%Inc HKD 2,57
UBS...SGDHQInc SGD 2,71
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 268,24 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ GBPH Q -2,04% +1,40% +9,53% +15,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,01% +3,57% +12,01% +19,85%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ GBPH Q +3,08% +2,90% +2,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,83% +3,62% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ GBPH Q 0,34 0,26 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,67 0,34 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ GBPH Q +7,28% +8,16% +8,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,01% +8,47% +8,56%

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