Robeco Financial Institutions Bonds

Robeco Institutional Asset Management BV

Sonstige Anleihen

ISIN: LU1618352774

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Robeco Financial Institutions Bds M2H $ (LU1618352774) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.05.2017 (8,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Robeco Institutional Asset Management BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Robeco Institutional Asset Management BV".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rob...ds M2H $ USD 2,80
24 weitere Tranchen
Rob...s 0D € EUR 11,98
Rob...s 0F € EUR 0,64
Rob...s 0I € EUR 4,70
Rob...ds B € EUR 53,38
Rob...Bds BH $ USD 36,60
Rob...s BH SGD SGD 5,38
Rob...ds C € EUR 117,79
Rob...Bds CH $ USD 9,35
Rob...ds D € EUR 320,64
Rob...ds D2H $ USD 20,24
Rob...ds D3H $ USD 35,80
Rob...Bds DH $ USD 74,00
Rob...ds F € EUR 141,19
Rob...Bds FH $ USD 15,27
Rob...ds I € EUR 892,58
Rob...s IB € EUR 413,58
Rob...ds IBH $ USD 4,89
Rob...Bds IH $ USD 48,20
Rob...s IH CHF CHF 2,75
Rob...ds IH £ GBP 2,14
Rob...s M2 € EUR 8,75
Rob...s M3 € EUR 2,10
Rob...ds M3H $ USD 2,74
Rob...Bds MH $ USD 5,33
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.283,91 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Sebastian Hasenack übernimmt Leitung des erweiterten Marketingteams bei der DJE Kapital AG
DJE Kapital AG

DJE stärkt integrierte Kommunikation durch Zusammenführung der Marketingbereiche

Die DJE Kapital AG stellt ihr Marketing personell und strukturell neu auf. Durch die Zusammenführung der Marketingbereiche von DJE und Solidvest setzt das Unternehmen konsequent auf eine integrierte Kommunikation und ein einheitliches Kommunikationskonzept über alle Kanäle hinweg. Mit der Bündelung der B2B- und B2C-Aktivitäten entsteht ein erweitertes Marketingteam unter der Leitung von Sebastian Hasenack. Ziel ist es, alle vertriebsrelevanten Einheiten – von Publikumsfonds über die individuelle und online Vermögensverwaltung, ETF-Angebote bis hin zu institutionellen Lösungen – konsistent unter der Marke DJE zu positionieren.

16.06.2025 09:46 Uhr / » Weiterlesen

Tobias Schmidt wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment; Arne Rautenberg übernimmt die Leitung des Aktienportfoliomanagements
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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

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30.06.2025 10:18 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Robeco Financial Institutions Bds M2H $ -7,03% +3,31% +12,34% +15,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,64% +3,23% +12,83% +21,86%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Robeco Financial Institutions Bds M2H $ +3,95% +2,86% +3,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,05% +3,91% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Robeco Financial Institutions Bds M2H $ 0,33 0,14 0,04
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,32 0,13 0,16
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Robeco Financial Institutions Bds M2H $ +9,50% +8,43% +7,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,29% +8,79% +8,17%

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Die widersprüchliche Natur der Zinspolitik und Liquiditätspolitik der EZB

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Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

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Die Ankündigung der USA vom 2. April 2025, Zölle einzuführen, sorgte für erhebliche Marktvolatilität, da die Zölle als höher, umfassender und strafender als erwartet und die Umsetzung als schneller als erwartet wahrgenommen wurden. Seitdem hat sich der Zollkrieg mit vielen Ländern entschärft, aber die Unsicherheit hält die Marktvolatilität aufrecht. Positiv zu vermerken ist, dass der Ausverkauf am Markt unserer Meinung nach Anlegern attraktive Möglichkeiten bietet, ihre Allokationen in Schwellenländeranleihen zu erhöhen.

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In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.

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