Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1648219605
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Moorea Fd US Equity RE (LU1648219605) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2017 (6,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Private Wealth Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moo...quity RE | EUR | 259,80 |
Moo...quity IE | EUR | 0,70 | |||||
Moo...quity IU | USD | 10,95 | |||||
Moo...quity ME | EUR | 36,82 | |||||
Moo...ity MEHU | EUR | 53,13 | |||||
Moo...y MEHU-D | EUR | 0,23 | |||||
Moo...quity MU | USD | 3,14 | |||||
Moo...ity REHU | EUR | 16,52 | |||||
Moo...y REHU-D | EUR | 19,39 | |||||
Moo...quity RU | USD | 22,76 | |||||
Moo...ity RU-D | USD | 2,41 |
EUR 427,19 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Moorea Fd US Equity RE | +12,76% | +30,87% | +44,24% | +90,10% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,87% | +28,94% | +40,49% | +91,76% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Moorea Fd US Equity RE | +12,99% | +13,71% | +11,92% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,94% | +13,82% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Moorea Fd US Equity RE | 2,38 | 0,45 | 0,61 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,20 | 0,41 | 0,66 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Moorea Fd US Equity RE | +10,56% | +15,83% | +17,74% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,56% | +15,05% | +16,54% |