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JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Aktien
ISIN: LU1718419333
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR (LU1718419333) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (3,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) EUR | EUR | 7,47 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 111,90 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 101,22 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 515,70 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 3,86 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 36,36 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 2,25 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 147,01 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 338,19 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 4,96 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 0,47 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 24,28 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 5,86 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 14,92 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 117,50 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 107,84 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 107,54 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 1,07 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 101,87 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 32,36 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 2,23 | |||||
| JPM...c) EUR H | EUR | 0,33 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 799,36 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.593,47 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 7 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR | +15,44% | +37,00% | +70,45% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,98% | +32,54% | +59,43% | +94,42% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR | +19,45% | N/A | +18,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,75% | +14,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR | 3,49 | 1,00 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,40 | 0,87 | 0,93 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR | +13,16% | +18,07% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,24% | +17,84% | +15,05% |
Aktuell auf
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Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum hat den Incrementum Crypto Gold Fund aufgelegt. Der täglich liquide UCITS-Fonds ergänzt die Incrementum Fondspalette im Bereich Gold & Krypto Investments. Der Zielfonds investiert in Gold, Silber, ausgewählte Minenaktien sowie Kryptowährungen und sammelt zur Renditesteigerung noch Optionsprämien ein und ist in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen.
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Die Finanzmärkte scheinen wieder einmal am Scheideweg zu stehen. Nachdem in den vergangenen Wochen die Aktienmärkte von einem Rekord zum nächsten marschiert sind und die Anleihenrenditen deutlich angezogen haben, ist zuletzt eine Verschnaufpause eingetreten. Auch viele Analysten sehen mit Blick voraus kaum noch Potenzial für Kurszuwächse bei Aktien beziehungsweise einen weiteren Renditeanstieg.
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Die Corona-Pandemie neigt sich zumindest für die deutsche Industrie dem Ende zu. Trotz eines immer noch schwierigen Umfeldes hat sich der Auftragseingang im März erneut positiv entwickelt. Im Monatsvergleich stieg er um 3 Prozent und gegenüber März 2020 – dem Tiefpunkt der Corona-Krise – um 27,8 Prozent.
Agieren die Schwellenländer als Vorreiter der vierten industriellen Revolution?
In den letzten Jahren konnten wir eine vierte industrielle Revolution beobachten, die unsere Art, miteinander zu interagieren, zu arbeiten, zu essen, Sport zu treiben, Zahlungen vorzunehmen und unseren Kindern Bildung zukommen zu lassen, verändert. Die Welt wurde Zeuge des Aufstiegs von Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft und Google („FAANMG“), um nur einige wenige zu nennen. Diese US-Technologieriesen haben in nur wenigen Jahren unser Alltagsleben revolutioniert. Wird sich das demnächst ändern? Wie sieht es mit den Schwellenländern aus?
Europäische Small Caps profitieren von Trends durch Corona
Covid-19 hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Die Auswirkungen der Pandemie könnten jedoch weitreichender sein als der Gesundheitsnotstand, mit dem wir derzeit zurechtkommen müssen. Schließlich mussten wir uns alle an eine „neue Normalität“ und die täglichen Herausforderungen eines Lockdowns gewöhnen. Einige davon dürften unser Leben jedoch dauerhaft verändern. Schon jetzt beschleunigen sich viele Trends, die vor Ausbruch des Virus in Gang gesetzt wurden, und fassen zusehends Fuß. Anlegern sollte das interessante Chancen eröffnen – allen voran im Segment der kleineren Unternehmen.
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Keep cool: Globale Anleihen lohnen sich weiterhin über Anlageprofile hinweg
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Eine Story zweier Trends: Kurzlebig vs. Transformativ
In diesem Ausblick auf das 2. Quartal 2021 erklärt Jennison Associates, warum Anleger über kurzlebige Trends, die von der Erholung angetrieben werden, hinwegsehen und ihr Augenmerk besser auf transformative, langfristige Trends legen sollten.
Columbia Threadneedle Investments „Return to Normal Index” könnte bis August sein Vorkrisenniveau erreichen
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Kennzahlen per 30.04.2021 / © Morningstar Direct
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