JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Aktien
ISIN: LU0973529331
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Select Equity Plus I (dist) USD (LU0973529331) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.10.2013 (11,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...ist) USD | USD | 2,57 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 506,86 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 257,83 | |||||
| JPM...cc) SEKH | SEK | 0,27 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 3,56 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.801,03 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 0,13 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 6,36 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 103,85 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 16,82 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 160,56 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 156,76 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.554,14 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 13,72 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 1,71 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 61,32 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 83,08 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 41,51 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 220,65 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 259,83 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 281,37 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 92,00 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 731,05 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 20,60 | |||||
| JPM...c) EUR H | EUR | 2,80 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 421,02 | |||||
| US ...cc) EURH | EUR | 0,82 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 6.818,09 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (dist) USD | -10,37% | +5,35% | +51,59% | +118,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,87% | +5,95% | +34,56% | +93,01% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (dist) USD | +14,88% | +16,87% | +15,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,34% | +13,98% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (dist) USD | 0,25 | 0,70 | 0,90 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,32 | 0,46 | 0,76 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (dist) USD | +20,78% | +17,14% | +15,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,04% | +16,70% | +15,21% |
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