JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Aktien
ISIN: LU0973529331
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Select Equity Plus I (dist) USD (LU0973529331) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.10.2013 (11,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...ist) USD | USD | 2,71 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 670,90 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 241,56 | |||||
| JPM...cc) SEKH | SEK | 0,28 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.810,93 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 0,19 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 6,12 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 115,72 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 7,17 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 332,60 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 179,69 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.480,20 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 16,35 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 1,17 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 61,60 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 84,77 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 39,94 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 239,55 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 167,17 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 325,37 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 133,91 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 966,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 19,89 | |||||
| JPM...c) EUR H | EUR | 2,09 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 460,29 | |||||
| US ...cc) EURH | EUR | 0,85 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 7.394,58 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 4 weitere
Aktuelle J.P. Morgan Asset Management Meldungen
» zum J.P. Morgan Asset Management NewsCenter
Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (dist) USD | +37,79% | +37,79% | +50,19% | +140,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +30,44% | +30,44% | +37,48% | +103,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (dist) USD | +14,52% | +19,17% | +17,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,13% | +15,15% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (dist) USD | 2,14 | 0,45 | 0,90 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,91 | 0,26 | 0,68 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (dist) USD | +11,91% | +15,56% | +16,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,36% | +15,27% | +16,47% |
Aktuell auf
Deutscher Fondspreis 2025 für DJE - Zins & Dividende
Die DJE Kapital AG ist für ihren Flaggschifffonds DJE - Zins & Dividende mit dem renommierten Deutschen Fondspreis 2025 in der Kategorie „Mischfonds Global ausgewogen“ ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde im Rahmen des FONDS professionell Kongresses in Mannheim, einer der wichtigsten Veranstaltungen der Finanzbranche, verliehen. Der Fondsmanager und stellvertretende Vorstandsvorsitzende von DJE, Dr. Jan Ehrhardt, nahm die Auszeichnung vor Ort in Mannheim entgegen.
Aktien-Ausblick: Chancen auch außerhalb der USA
Sinkende Zinssätze, starkes Gewinnwachstum und umfassende Innovationen: US-Aktien haben die weltweiten Aktienmärkte in den letzten zehn Jahren dominiert. Mit Blick auf die Zukunft könnten jedoch Europa und die Schwellenländer wieder stärkere Opportunitäten bieten. Zu dieser Erkenntnis kommt Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group. Die Gründe dafür sieht er in einem stärker diversifizierten Aktienmarkt sowie in mehreren Branchen, die aufgrund der neuen Realität ein Gewinnwachstum verzeichnen könnten.
Proxy Voting 2024: Fester Bestandteil der nachhaltigen Investmentstrategie
Die Ausübung der Stimmrechte bei Aktionärsversammlungen, das sogenannte Proxy Voting, ist fester Bestandteil der nachhaltigen Investmentstrategien von KEPLER. 2024 wurden in Zusammenarbeit mit der Research-Agentur ISS für die KEPLER Ethik Fonds sowie den KEPLER Umwelt Aktienfonds insgesamt 120 Abstimmungen erfolgreich durchgeführt. Im Vergleich zum Vorjahr war das eine Steigerung um nahezu 10%.
Neuer Invesco-ETF setzt auf zukunftsorientierte Klimastrategie für US-Aktien
Invesco hat einen neuen ETF aufgelegt, dessen Ziel es ist, die Wertentwicklung (abzüglich Gebühren) eines Teilindex des S&P 500 nachzubilden, der sich an einem 1,5 °C-Klimaszenario orientiert und auf einem zukunftsorientierten Transitionspfad-Modell basiert. Der Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF integriert die Transitionspfad-Daten von Trucost in das vorausschauende Element der S&P-Indexmethodik als wesentlichen Faktor für die Minderung von Klimarisiken und die optimale Nutzung der Chancen, die sich durch den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben. Der ETF ist gemäß SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.
Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: FED positioniert sich für längere Zinspause
Auf ihrer Januarsitzung hat die FED die Zinsen wie erwartet unverändert gehalten. Die Obergrenze für die Federal Funds Rate liegt weiter bei 4,5%. Vor einer weiteren Zinssenkung will die FED klare Belege sehen, dass sich der Rückgang der Inflation fortsetzt. Das Fenster hierfür könnte sich bereits zur Jahresmitte schließen. Denn die angekündigten Maßnahmen der Trump-Administration dürften sich dann konkretisieren und die Unsicherheit über einen weiteren Rückgang der Inflation steigern. Und auch ohne Impulse der neuen Administration dürfte die Landezone für die Zinsen bei 3,5–4% erreicht sein. Die Hürde für Zinsanhebungen liegt aber ebenso hoch, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
Leitzins auf 2,5 Prozent: Anleiherenditen verstärken restriktive Geldpolitik
Am Donnerstag berät die Europäische Zentralbank über ihre weitere Währungspolitik und die meisten EZB-Mitglieder gehen davon aus, dass der Leitzins auf 2,5 Prozent gesenkt wird. Welche Erwartungen Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman, an die EZB-Sitzung hat, lesen Sie in seinem Kommentar.
Gröschls Mittwochskommentar: 5/2025
Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.
iM Global Partner erweitert Fondsangebot
iM Global Partner (iMGP) hat sein Luxemburger Fondsangebot um den iMGP Trinity Street Global Equity Fund erweitert. Die Strategie wird von Trinity Street Asset Management (TSAM) verwaltet, das erst kürzlich als neuer Partner zu iMGP gestoßen ist.
Neue Impulse für Gold- und Silberanlagen?
Ned Naylor-Leyland, Investmentmanager Gold & Silver bei Jupiter AM, wirft einen Blick auf den jüngsten Anstieg der Edelmetallpreise und erläutert, warum er mit neuen Impulsen am Gold- und Silbermarkt rechnet.
Union Investment Anlegerbarometer: Großteil der Anleger zweifelt an Zukunftsfähigkeit Deutschlands
Anleger blicken mit gemischten Gefühlen auf die kommenden Monate: Die Mehrheit rechnet mit einer Verschlechterung der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr und zweifelt an ihrer Zukunftsfähigkeit. Erfreulich scheinen die Aussichten für die eigenen Finanzen: Die meisten Anleger erwarten keine Veränderung ihrer finanziellen Situation, fast ein Drittel rechnet sogar mit einer Verbesserung. Das spiegelt sich auch im Spareifer der Anleger wider: über ein Drittel plant, im kommenden Jahr mehr zur Seite zu legen, darunter insbesondere 20- bis 29-Jährige. Dies sind die Ergebnisse aus dem aktuellen Anlegerbarometer von Union Investment, einer repräsentativen Online-Befragung von 1.005 Anlegern in Deutschland zwischen 20 und 59 Jahren, die in privaten Haushalten über Finanzen entscheiden.
Food for Thought - Zur Bewertung von Investitionen im Lebensmittelsektor
Die Märkte erwarten eine Zinssenkung um 25 Basispunkte in dieser Woche und in der Folge, dass die Leitzinsen im Sommer bei 1,75 Prozent landen. Die Frage, die sich den Anlegern nun stellt, ist, ob in diesem Zeitraum auch eine Jumbo-Senkung um 50 Basispunkte ansteht.
Die Sicht des CIO | Olé, olé, die Märkte sind ok
Anmial Spirits sind zurück - Europäische Aktien aktuell attraktiv bewertet - Zinsentscheidungen der EZB und Fed in dieser Woche
Fünf Grundsätze für die Geldanlage im Jahr 2025
2025 dürfte sich das Investmentumfeld rasant ändern. Die Konjunkturaussichten dürften sich verbessern, vor allem in den USA, und in vielen Branchen könnten sich interessante Chancen ergeben, beispielsweise in der Industrie und im Energiesektor. „Viele Investoren haben jedoch noch immer Bedenken“, sagt Matthias Mohr, Managing Director Financial Intermediaries Germany & Austria bei Capital Group. „Dabei sind die langfristigen Aussichten gut.“ Vor diesem Hintergrund nennt Mohr fünf Grundsätze, die Anleger bei der Geldanlage im Jahr 2025 und darüber hinaus im Kopf behalten sollten.