JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Aktien
ISIN: LU0822049200
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Select Equity Plus C (dist) USD (LU0822049200) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2012 (12,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...ist) USD | USD | 61,60 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 670,90 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 241,56 | |||||
| JPM...cc) SEKH | SEK | 0,28 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.810,93 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 0,19 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 6,12 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 115,72 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 7,17 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 332,60 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 179,69 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.480,20 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 16,35 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 1,17 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 84,77 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 39,94 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 239,55 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 167,17 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 325,37 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 2,71 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 133,91 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 966,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 19,89 | |||||
| JPM...c) EUR H | EUR | 2,09 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 460,29 | |||||
| US ...cc) EURH | EUR | 0,85 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 7.394,58 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C (dist) USD | +37,74% | +37,74% | +50,02% | +139,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +28,82% | +28,82% | +35,02% | +96,39% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C (dist) USD | +14,48% | +19,13% | +16,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,44% | +14,35% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C (dist) USD | 2,14 | 0,44 | 0,90 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,86 | 0,23 | 0,64 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C (dist) USD | +11,91% | +15,56% | +16,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,70% | +15,58% | +16,59% |
Aktuell auf
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Die Ausübung der Stimmrechte bei Aktionärsversammlungen, das sogenannte Proxy Voting, ist fester Bestandteil der nachhaltigen Investmentstrategien von KEPLER. 2024 wurden in Zusammenarbeit mit der Research-Agentur ISS für die KEPLER Ethik Fonds sowie den KEPLER Umwelt Aktienfonds insgesamt 120 Abstimmungen erfolgreich durchgeführt. Im Vergleich zum Vorjahr war das eine Steigerung um nahezu 10%.
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