ISIN: LU1908254698
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM - Aktien S (LU1908254698) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.02.2019 (7,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot...Aktien S | EUR | 120,19 |
| Rot...Aktien I | EUR | 2,04 | |||||
| Rot...Aktien M | EUR | 0,32 | |||||
| Rot...Aktien P | EUR | 224,46 |
EUR 347,01 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - Aktien S | +1,46% | +2,99% | +12,85% | +27,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,85% | +18,34% | +47,10% | +54,70% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - Aktien S | +4,11% | +4,98% | +7,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,53% | +8,92% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - Aktien S | 0,20 | 0,25 | 0,03 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,40 | 0,98 | 0,32 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM - Aktien S | +8,94% | +9,77% | +10,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,09% | +12,09% | +13,14% |
