Rothschild & Co WM - Aktien

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Globale Aktien

ISIN: LU1272153831

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM - Aktien I (LU1272153831) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.09.2015 (10,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rot...Aktien I EUR 1,42
3 weitere Tranchen
Rot...Aktien M EUR 0,32
Rot...Aktien P EUR 188,49
Rot...Aktien S EUR 115,59
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 305,82 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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14.08.2026 12:04 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & Co WM - Aktien I +4,06% +5,99% +13,18% +23,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,85% +16,64% +45,00% +54,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rothschild & Co WM - Aktien I +4,21% +4,31% +7,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,03% +8,95% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rothschild & Co WM - Aktien I 0,30 0,10 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,12 0,82 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & Co WM - Aktien I +8,75% +9,73% +10,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,11% +12,02% +13,12%

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