Rothschild & Co WM - Aktien

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Globale Aktien

ISIN: LU1272153831

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM - Aktien I (LU1272153831) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.09.2015 (10,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rot...Aktien I EUR 1,98
3 weitere Tranchen
Rot...Aktien M EUR 0,31
Rot...Aktien P EUR 223,76
Rot...Aktien S EUR 131,12
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 357,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & Co WM - Aktien I -0,31% +3,99% +13,23% +27,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,03% +20,53% +46,00% +54,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rothschild & Co WM - Aktien I +4,23% +4,92% +7,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,25% +8,95% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rothschild & Co WM - Aktien I 0,34 0,15 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,59 0,89 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & Co WM - Aktien I +9,12% +9,76% +10,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,29% +11,81% +13,05%

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