MFS Meridian Funds - Contrarian Value

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

Globale Value-Aktien

ISIN: LU1985811782

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Contrarian Value A1 USD (LU1985811782) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.08.2019 (5,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...e A1 USD USD 191,68
14 weitere Tranchen
MFS...e A1 EUR EUR 88,33
MFS... AH1 EUR EUR 7,18
MFS...e C1 USD USD 30,44
MFS...e I1 EUR EUR 655,48
MFS...e I1 GBP GBP 22,36
MFS...e I1 USD USD 579,45
MFS... IH1 EUR EUR 4,71
MFS...e N1 USD USD 45,51
MFS...e P1 EUR EUR 26,28
MFS...e W1 EUR EUR 11,77
MFS...e W1 GBP GBP 6,37
MFS...e W1 USD USD 37,94
MFS... WH1 EUR EUR 0,49
MFS... WH1 GBP GBP 0,80
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.892,65 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Contrarian Value A1 USD +8,34% +7,46% +40,13% +137,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,14% +5,34% +21,73% +81,27%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Contrarian Value A1 USD +11,90% +18,89% +13,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,71% +12,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Contrarian Value A1 USD 0,64 0,55 0,99
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,41 0,28 0,72
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Contrarian Value A1 USD +11,36% +16,46% +16,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,84% +14,30% +13,88%

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Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

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