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MFS Meridian Funds - Contrarian Value

MFS Meridian Funds

Globale Value-Aktien

ISIN: LU1985812244

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Contrarian Value W1 USD (LU1985812244) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.08.2019 (1,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Meridian Funds" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...e W1 USD USD 0,29
11 weitere Tranchen
MFS...e A1 USD USD 0,04
MFS... AH1 EUR EUR 0,04
MFS...e C1 USD USD 0,05
MFS...e I1 EUR EUR 0,04
MFS...e I1 GBP GBP 0,04
MFS...e I1 USD USD 1,40
MFS... IH1 EUR EUR 0,05
MFS...e N1 USD USD 0,04
MFS...e W1 GBP GBP 0,04
MFS... WH1 EUR EUR 0,07
MFS... WH1 GBP GBP 0,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2,15 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2020
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Calvert Institute-White Paper: Welchen Einfluss haben Corporate Governance Faktoren auf finanzielle Ergebnisse?

Neues Calvert-Research belegt, dass Faktoren der Unternehmensführung positiv mit den finanziellen Ergebnissen verknüpft werden können. Konkret wurde dabei analysiert, wie 10 Governance-Faktoren, die vom Rechnungslegungsrisiko bis zu den Aktionärsrechten reichen, die finanziellen Ergebnisse von mehr als 8.500 Unternehmen in 72 Ländern wesentlich beeinflussten. Lesen Sie nachfolgend einen Kommentar von Hellen Mbugua, VP, Senior ESG Research Analyst, Calvert Research and Management, und Daniel Rourke, VP, Senior ESG Research Analyst, Calvert Research and Management.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Contrarian Value W1 USD -18,47% -10,82% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -15,30% -11,14% -4,27% +12,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Contrarian Value W1 USD N/A N/A -6,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,54% +2,36% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Contrarian Value W1 USD negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Contrarian Value W1 USD +26,74% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +21,78% +16,22% +14,59%

Neutrale Allokation, US-Wahlen und ein unterschätztes Brexit-Risiko | NNIP-Chefstratege im Video-Interview

Viele bedeutende Marktsegmente sind zu mit neuen All-Time Highs in den sowohl aus COVID-19 als auch geopolitischen Gesichtspunkten kritischen Herbst 2020 gestartet. Wie Marco Willner, Head of Investment Strategy beim niederländischen Asset Manager NN Investment Partners (NNIP), mit dieser Situation umgeht, welche Faktoren er mit Blick auf die US-Wahlen im Fokus behält und warum ein No-Deal Brexit ein reales, aber von vielen Marktteilnehmern unterschätztes Risiko darstellt, konnte e-fundresearch.com im Exklusiv-Video-Interview erfahren.

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e-fundresearch.com Fokus-Newsflow zu den US-Wahlen

In eigener Sache: Um professionellen Investoren mit Blick auf die Berichterstattung rund um die US-Wahlen einen besseren Überblick zu ermöglichen, bündelt e-fundresearch.com ab sofort sämtliche redaktionelle Beiträge, Analysen sowie Webinar-Einladungen und Einschätzungen von mehr als 40 Asset Managern in einem eigenen Newsflow-Bereich.

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DNB AM Experte Apel: Gute Renditen im September für nordische High Yields

Die Märkte waren im September relativ stabil. Es gab in makroökonomischer Hinsicht keine großen Überraschungen. Die Aktivität auf dem Primärmarkt war gut, so dass davon auszugehen ist, dass sich dies fortsetzen wird. Die Kreditspreads stiegen international etwas an, ohne den nordischen Markt sehr zu beeinträchtigen. Die Renditen auf dem nordischen Markt für High Yield-Anlagen waren in letzter Zeit gut. Trotzdem sind die Sätze nach wie vor hoch, vor allem im Vergleich zu alternativen Anlagen im Investment-Grade- und Staatsanleihenmarkt. Die Portfolioausfälle sind im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas höher, was sich jedoch zu einem großen Teil bereits in den Preisen niederschlägt. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis erscheint nach wie vor für gut.

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Jetzt als Replay verfügbar: Live-Webinar mit PGIM Investments | Wachstums-Aktien im (Post)-COVID Umfeld

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Nachhaltigkeit: Aviva Investors Fondsmanager de Bruin über die "Kraft der Spannungsfelder"

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Zinsen rauf oder runter? Die Signale sind unterschiedlich

Bei der Beurteilung der weiteren Zinsentwicklung, also der Frage, ob die Zinsen tendenziell steigen werden oder weiter an der unteren Nullgrenze verankert bleiben, gibt es einen Gegensatz zwischen dem, was konjunkturelle Marktindikatoren signalisieren und den Ankündigungen bzw. dem implizierten Willen der Zentralbanken in Bezug auf ihr weiteres geldpolitisches Vorgehen.

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