Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1989770471
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CPR Invest Global Resources A2 USD Acc (LU1989770471) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Natural Resources" (Rohstoff-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.10.2020 (3,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CPR Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "CPR Asset Management".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPR... USD Acc | USD | 0,00 |
CPR... EUR Acc | EUR | 190,50 | |||||
CPR... EUR Inc | EUR | 15,15 | |||||
CPR...EURH Acc | EUR | 70,58 | |||||
CPR... USD Acc | USD | 39,90 | |||||
CPR... USD Inc | USD | 1,17 | |||||
CPR...EURH Acc | EUR | 0,58 | |||||
CPR... USD Acc | USD | 1,93 | |||||
CPR... USD Acc | USD | 19,16 | |||||
CPR... EUR Acc | EUR | 37,25 | |||||
CPR... USD Acc | USD | 0,21 | |||||
CPR... EUR Acc | EUR | 3,44 | |||||
CPR... EUR Acc | EUR | 66,19 |
EUR 600,45 Mio.
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Im veränderten Investmentumfeld des Jahres 2024 sehen institutionelle Investoren in Private Assets eine Möglichkeit, von vielerorts restriktiverer Kreditvergabe der Banken zu profitieren, in Spitzentechnologie zu investieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Natixis Investment Managers hat die wesentlichen Trends, die die Märkte für Private Assets in diesem Jahr treiben, in einem Papier zusammengefasst. Darin auch Ergebnisse aus Umfragen des Natixis Center for Investor Insight, die zeigen, dass Private Equity (60 Prozent) und Private Credit (64 Prozent) neben Anleihen (69 Prozent) die einzigen Märkte sind, für die institutionelle Anleger mehrheitlich optimistisch sind (Global Survey of Institutional Investors, 2024).
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
CPR Invest Global Resources A2 USD Acc | +4,96% | +3,59% | +29,88% | +45,80% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,95% | +3,48% | +28,49% | +55,18% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
CPR Invest Global Resources A2 USD Acc | +9,11% | +7,83% | +1,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,41% | +9,08% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
CPR Invest Global Resources A2 USD Acc | negativ | 0,18 | 0,23 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,15 | 0,27 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
CPR Invest Global Resources A2 USD Acc | +17,50% | +18,15% | +21,18% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,76% | +20,03% | +22,96% |