ISIN: LU2051382930
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MD (LU2051382930) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.11.2019 (5,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...s CHF MD | CHF | 0,56 |
| LO ...s CHF MA | CHF | 13,96 | |||||
| LO ...s CHF NA | CHF | 6,72 | |||||
| LO ...s CHF ND | CHF | 1,92 | |||||
| LO ...s CHF PA | CHF | 2,68 |
EUR 25,85 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MD | +12,87% | +10,93% | +18,00% | +48,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,07% | +7,67% | +18,87% | +49,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MD | +5,67% | +8,26% | +7,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,90% | +8,26% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MD | 0,95 | 0,34 | 0,29 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,71 | 0,35 | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MD | +12,61% | +13,61% | +15,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,23% | +14,25% | +15,58% |
