ISIN: LU2051382930
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MD (LU2051382930) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.11.2019 (6,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...s CHF MD | CHF | 1,24 |
| LO ...s CHF MA | CHF | 14,20 | |||||
| LO ...s CHF NA | CHF | 5,70 | |||||
| LO ...s CHF ND | CHF | 7,28 | |||||
| LO ...s CHF PA | CHF | 2,50 |
EUR 30,91 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MD | +3,11% | +4,66% | +21,55% | +9,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,60% | +6,69% | +19,05% | +13,28% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MD | +6,72% | +1,83% | +7,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,93% | +2,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MD | 0,08 | 0,25 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,23 | 0,20 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MD | +15,73% | +14,15% | +15,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,75% | +14,07% | +15,41% |
