Lombard Odier Funds - Swiss Small & Mid Caps

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU2051382856

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA (LU2051382856) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.10.2019 (6,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
LO ...s CHF MA	CHF	14,06

4 weitere Tranchen

LO ...s CHF MD	CHF	1,40
LO ...s CHF NA	CHF	5,75
LO ...s CHF ND	CHF	7,39
LO ...s CHF PA	CHF	2,49

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 31,10 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA	+4,82%	+10,89%	+27,42%	+21,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,17%	+10,47%	+23,07%	+23,21%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA	+8,41%	+4,01%	+7,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,10%	+4,21%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA	0,64	0,48	negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,65	0,40	negativ

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA	+15,16%	+13,90%	+15,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+14,49%	+13,90%	+15,54%

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