ISIN: LU2051382856
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA (LU2051382856) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.10.2019 (6,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...s CHF MA | CHF | 14,06 |
| LO ...s CHF MD | CHF | 1,40 | |||||
| LO ...s CHF NA | CHF | 5,75 | |||||
| LO ...s CHF ND | CHF | 7,39 | |||||
| LO ...s CHF PA | CHF | 2,49 |
EUR 31,10 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA | +4,82% | +10,89% | +27,42% | +21,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,17% | +10,47% | +23,07% | +23,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA | +8,41% | +4,01% | +7,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,10% | +4,21% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA | 0,64 | 0,48 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,65 | 0,40 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA | +15,16% | +13,90% | +15,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,49% | +13,90% | +15,54% |
