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ISIN: LU2051382856
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA (LU2051382856) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.10.2019 (1,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Affirmative Investment Management Partners Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...s CHF MA | CHF | 11,61 |
| LO ...s CHF MD | CHF | 2,88 | |||||
| LO ...s CHF NA | CHF | 21,26 | |||||
| LO ...s CHF ND | CHF | 10,23 | |||||
| LO ...s CHF PA | CHF | 1,22 |
EUR 47,20 Mio.
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Die Bank of Canada beginnt mit der Post-Covid-Normalisierung, die Anleihekäufe werden gedrosselt. Andere Zentralbanken dürften folgen und die Devisenmärkte reagieren.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA | +7,86% | +33,33% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,33% | +32,57% | +35,77% | +79,60% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA | N/A | N/A | +17,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,66% | +12,27% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA | 3,68 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,38 | 0,58 | 0,88 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA | +11,47% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,49% | +16,17% | +13,75% |
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