ISIN: LU2051382856
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA (LU2051382856) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.10.2019 (5,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...s CHF MA | CHF | 11,94 |
| LO ...s CHF MD | CHF | 0,53 | |||||
| LO ...s CHF NA | CHF | 7,70 | |||||
| LO ...s CHF ND | CHF | 1,38 | |||||
| LO ...s CHF PA | CHF | 2,57 |
EUR 24,11 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA | +7,88% | +11,94% | +18,47% | +44,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,29% | +7,76% | +19,05% | +46,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA | +5,81% | +7,60% | +7,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,96% | +7,82% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA | 0,92 | 0,20 | 0,33 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,62 | 0,21 | 0,35 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF MA | +12,71% | +15,07% | +15,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,43% | +15,74% | +15,49% |
