Lombard Odier Funds - Swiss Small & Mid Caps

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU2051383235

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF NA (LU2051383235) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.10.2019 (6,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...s CHF NA CHF 5,75
4 weitere Tranchen
LO ...s CHF MA CHF 14,06
LO ...s CHF MD CHF 1,40
LO ...s CHF ND CHF 7,39
LO ...s CHF PA CHF 2,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 31,10 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF NA +4,89% +11,09% +28,09% +22,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,17% +10,47% +23,07% +23,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF NA +8,60% +4,20% +7,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,10% +4,21% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF NA 0,65 0,50 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,65 0,40 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF NA +15,16% +13,90% +15,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,49% +13,90% +15,54%

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