Lombard Odier Funds - Swiss Small & Mid Caps

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1646461142

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA (LU1646461142) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.10.2019 (6,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...s CHF PA CHF 2,60
4 weitere Tranchen
LO ...s CHF MA CHF 14,71
LO ...s CHF MD CHF 1,28
LO ...s CHF NA CHF 6,04
LO ...s CHF ND CHF 7,57
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 32,20 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA +6,91% +11,88% +27,07% +16,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,47% +11,75% +24,59% +21,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA +8,31% +3,10% +7,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,53% +3,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA 0,34 0,37 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,35 0,33 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA +15,22% +13,93% +15,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,63% +13,95% +15,52%

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