Lombard Odier Funds - Swiss Small & Mid Caps

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1646461142

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA (LU1646461142) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.10.2019 (5,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...s CHF PA CHF 2,60
4 weitere Tranchen
LO ...s CHF MA CHF 13,20
LO ...s CHF MD CHF 0,53
LO ...s CHF NA CHF 7,91
LO ...s CHF ND CHF 1,91
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 26,14 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA +8,74% +11,30% +23,70% +38,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,89% +8,64% +27,49% +44,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA +7,35% +6,73% +6,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,40% +7,65% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA 1,22 0,44 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,02 0,50 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA +12,88% +14,73% +15,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,53% +15,29% +15,55%

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Cross Asset Weekly | Eingriffe in die Fed

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Welt im Wandel: Ein Blick auf die Finanzmärkte 2025

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Entdecken Sie neue und innovative Investmentstrategien mit #FondsNewcomer. Unser jüngstes Interview-Format präsentiert spannende Ansätze, die die Zukunft der Geldanlage gestalten. In der aktuellen Ausgabe: Stefan Brugger, Aktienportfoliomanager im Global Value Team bei Wellington Management, mit dem Wellington Global Equity Value.

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Neuberger Berman schließt NB Strategic Co-Investment Partners V Fund mit 2,8 Milliarden US-Dollar über dem Zielwert

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