Focused SICAV - Equity Overlay I CHF

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Long/Short Equity - Sonstige

ISIN: LU2099998119

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Focused SICAV Equity Overlay I CHF F-acc (LU2099998119) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" (Long/Short Equity - Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2020 (4,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Foc...HF F-acc CHF 55,80
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 55,80 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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US-Inflation: Noch keine Spuren der Zölle in den Preisen

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Focused SICAV Equity Overlay I CHF F-acc +0,87% +19,70% +34,07% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,48% +13,20% +23,49% +31,48%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Focused SICAV Equity Overlay I CHF F-acc +10,27% N/A +18,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,19% +5,36% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Focused SICAV Equity Overlay I CHF F-acc 0,87 0,24 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,31 negativ 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Focused SICAV Equity Overlay I CHF F-acc +10,88% +12,89% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,15% +9,37% +8,00%

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Globale Aktien - vom Hype zur Realität und warum Diversifikation zählt

Die Dominanz weniger Unternehmen prägt die globalen Aktienmärkte. Ende 2024 entfielen 22% des MSCI All Country World Index (ACWI) auf die “Magnificent Seven”. Wie schnell Disruption eintreten kann, wurde jüngst deutlich, als das chinesische Start-up DeepSeek mit überraschenden News für Aufsehen am Markt sorgte. Kira Huppertz, Portfoliomanagerin für globale Aktien bei der Fondsboutique Comgest, beleuchtet die aktuelle Lage und erläutert, weshalb Diversifikation zu einem noch wichtigeren Instrument wird – in einem Umfeld, das weiterhin von geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt ist.

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