ISIN: LU2361251221
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UI I Montrusco Bolton Global Eq EUR I A (LU2361251221) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2022 (3,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Montrusco Bolton Investments Inc" administriert - als Fondsberater fungiert die "Montrusco Bolton Investments Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI ... EUR I A | EUR | 1,94 |
| UI ...EUR IX A | EUR | 113,29 | |||||
| UI ...USD IX A | USD | 31,50 |
EUR 146,74 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton Global Eq EUR I A | +3,48% | +7,28% | +29,67% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,56% | +14,51% | +41,35% | +36,36% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton Global Eq EUR I A | +9,05% | N/A | +9,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,81% | +6,09% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton Global Eq EUR I A | 0,50 | 0,58 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,79 | 0,68 | 0,08 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton Global Eq EUR I A | +12,32% | +12,59% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,65% | +14,40% | +16,26% |
