UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund

Montrusco Bolton Investments Inc

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU2361251064

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UI I Montrusco Bolton Global Eq EUR IX A (LU2361251064) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.04.2022 (4,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Montrusco Bolton Investments Inc" administriert - als Fondsberater fungiert die "Montrusco Bolton Investments Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UI ...EUR IX A EUR 6,40
2 weitere Tranchen
UI ... EUR I A EUR 1,71
UI ...USD IX A USD 32,32
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 40,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UI I Montrusco Bolton Global Eq EUR IX A +7,28% +10,57% +30,44% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,07% +16,17% +40,99% +32,41%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UI I Montrusco Bolton Global Eq EUR IX A +9,26% N/A +9,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,70% +5,45% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UI I Montrusco Bolton Global Eq EUR IX A 0,30 0,49 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,51 0,56 0,05
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UI I Montrusco Bolton Global Eq EUR IX A +12,61% +12,55% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,00% +14,57% +16,20%

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