ISIN: LU2361250330
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UI I Montrusco Bolton Global Eq USD IX A (LU2361250330) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.02.2023 (3,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Montrusco Bolton Investments Inc" administriert - als Fondsberater fungiert die "Montrusco Bolton Investments Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI ...USD IX A | USD | 31,50 |
| UI ... EUR I A | EUR | 1,94 | |||||
| UI ...EUR IX A | EUR | 113,29 |
EUR 146,74 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton Global Eq USD IX A | +3,60% | +7,72% | +30,88% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,34% | +14,19% | +40,46% | +39,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton Global Eq USD IX A | +9,39% | N/A | +9,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,64% | +6,53% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton Global Eq USD IX A | 0,53 | 0,61 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,79 | 0,68 | 0,11 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton Global Eq USD IX A | +12,31% | +12,56% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,31% | +14,32% | +16,31% |
