UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Globale Aktien

ISIN: LU2391792749

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc (LU2391792749) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.10.2021 (2,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...)U-X-acc USD 347,83
1 weitere Tranchen
UBS...)I-B-acc JPY 0,09
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 347,91 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2024
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Craig Abouchar und Chris Ellis, Managing Director, Barings
Barings

Auslaufende Schulden bei High-Yield-Anleihen: Die Überwindung der „Maturity Wall“

Höhere Finanzierungskosten können es für Emittenten schwerer machen, fällig werdende Schuldtitel zu refinanzieren, insbesondere wenn die finanziellen Bedingungen oder die Fundamentaldaten schwierig sind („Maturity Wall“). In einigen Fällen könnten die Emittenten mit einer Verdoppelung oder sogar Verdreifachung der Zinskosten konfrontiert sein, um die Verschuldung auf dem gleichen Niveau zu halten, was sich erheblich auf die Cashflows auswirkt. Dies kann zu einer Zunahme von Notsituationen und im Extremfall zu Zahlungsausfällen führen. Die Zusammensetzung des Marktes für Hochzinsanleihen hat sich jedoch in den vergangenen Jahren gewandelt – und diese Veränderungen könnten dazu beitragen, das Potenzial für Worst-Case-Situationen zu minimieren.

23.09.2024 07:39 Uhr / » Weiterlesen

Joseph P. Lynch, Senior Portfolio Manager beim neuen Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund und Global Head of Non-Investment Grade Credit
Neuberger Berman

Attraktiv trotz Zinssenkungen: CLOs werden Mainstream

Trotz Zinssenkungsfantasie hat das Interesse an variabel verzinslichen Anlagen deutlich zugenommen. Ursächlich sind attraktive Renditen und die Erwartung an längerfristig höhere Zinsen. Erstrangige Loans und Private Credit sind ebenso gefragt wie die diversen Tranchen von Collateralized Loan Obligations (CLOs). Der Markt für erstrangige Loans, CLOs und andere variabel verzinsliche Instrumente ist heute übrigens ähnlich groß wie der High-Yield-Markt. In seinem Kommentar erklärt Joseph P. Lynch, Senior Portfolio Manager und Global Head of Non-Investment Grade Credit, warum für Anleger ausgerechnet jetzt, wenn die Zinsen fallen, variabel verzinsliche Instrumente so spannend sind.

10.10.2024 11:27 Uhr / » Weiterlesen

Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management
Shareholder Value Management AG

Fondsmanager-Umfrage: Der Optimismus der Profis steigt weiter an

Auf den ersten Blick passen die aktuellen Wirtschaftsdaten und die Börsenentwicklung – vor allem in Deutschland - überhaupt nicht zusammen. Auf der einen Seite Rezession und auf der anderen Seite regelmäßig neue Rekordkurse beim DAX. Bis jetzt summiert sich das Plus in diesem Jahr schon auf rund 15 Prozent. Geht der Aufschwung also einfach so weiter oder rücken die Wirtschaftsdaten wieder stärker in den Fokus?

15.10.2024 16:18 Uhr / » Weiterlesen

Chris Iggo, CIO Core Investments, AXA Investment Managers
AXA Investment Managers

Die Sicht des CIO | Erträge wohl weiter gut

Arbeitsmarkt und Inflationsdaten sprechen für eine eher langsame Lockerung der US-Geldpolitik. Für dieses Jahr rechnen wir mit zwei weiteren Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte. Für eine Rückkehr zu einem neutralen Leitzins muss die Inflation wohl noch etwas fallen, und auch der Arbeitsmarkt muss noch etwas nachgeben.

15.10.2024 09:08 Uhr / » Weiterlesen

Sofia Schrötter, Investor Services & Communications Managerin bei Comgest
Comgest

Comgest verstärkt Vetriebsteam in Österreich

Die internationale Fondsboutique Comgest, spezialisiert auf Aktien mit langfristigem Qualitätswachstum, hat im Mai 2023 ihren ersten eigenen Standort in Wien eröffnet. Von dort aus betreut Gerald Pistracher als Leiter Investor Relations die österreichischen Kunden. Nun setzt die Fondsboutique erneut ein Zeichen für lokale Präsenz und verstärkt sein Team vor Ort. Sofia Schrötter kommt von der Kommunikationsagentur YIELD und steigt ab sofort als Investor Services & Communications Manager ein.

23.09.2024 12:17 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc +12,49% +18,99% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,57% +21,33% +25,54% +61,62%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc N/A N/A +4,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,81% +9,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 1,86 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,22 0,20 0,54
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc +10,14% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,91% +13,46% +14,81%

Aktuell auf

Märkte bleiben im Wahlkampf vorsichtig risikofreudig

Im dritten Quartal setzte sich das Risk-on-Thema, das an den Märkten über weite Strecken des Jahres zu beobachten war, fort. In der ersten Julihälfte erreichte der S&P 500 Index eine Reihe von Rekordhochs, während sich Anleihen aufgrund zunehmender Spekulationen über eine Zinssenkung der Fed im September erholten.

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Fondsmanager-Umfrage: Der Optimismus der Profis steigt weiter an

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e-fundresearch.com Fondsselektor im Fokus: Christoph Anders

"Im Bereich Fondsselektion besteht aus meiner Sicht die größte Herausforderung darin, Glück von Können zu unterscheiden." | Lernen Sie mit e-fundresearch.com die erfolgreichsten Fondsselektor:innen der DACH-Region auf erfrischend außergewöhnliche Art und Weise kennen: Christoph Anders ist Portfoliomanager und Fondsselektor im Multi Asset Portfoliomanagement von Ampega und unser aktueller Fondsselektor im Fokus. Im Interview gibt Anders Einblicke in seinen Werdegang und Selektionsansatz und verrät, in welchen Bereichen sich Zielfondsanbieter konkret verbessern können.

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Robeco-Experte Dr. Hanauer: „2024 könnte der Wendepunkt für Emerging Markets sein“

Im Interview spricht Dr. Matthias Hanauer, Researcher für Quantitative Aktien bei Robeco, über die jüngsten Entwicklungen in den Schwellenländern, insbesondere über Chinas Einfluss auf die Märkte. Während kurzfristige Stimulusmaßnahmen für eine Rallye sorgten, bleiben strukturelle Probleme wie Jugendarbeitslosigkeit und Immobilienkrisen bestehen. Wie könnten diese Faktoren die zukünftigen Bewertungen der Emerging Markets beeinflussen, und welche Anlagestrategien versprechen Erfolg? Dr. Hanauer teilt seine Einschätzungen und zeigt potenzielle Sweet Spots auf.

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FORIS startet Fonds zur Prozessfinanzierung: Fokus auf hochvolumige Streitfälle

Die FORIS AG, die vor 25 Jahren die Prozessfinanzierung als Rechtsdienstleistung in Deutschland eingeführt hat, erweitert ihre Finanzierungsoptionen durch einen neu aufgelegten Prozessfinanzierungsfonds. Der Fonds wurde gemeinsam mit der Liechtensteinischen CAIAC Fund Management AG und der österreichischen Centris Capital AG aufgesetzt und ermöglicht es dem Unternehmen, künftig auch Streitfälle mit Streitwerten von über 100 Millionen Euro zu finanzieren, was eine signifikante Erweiterung der bisherigen Finanzierungsbandbreite darstellt.

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Zinssenkungen in China: Eine Erholung mit Hindernissen?

Die chinesische Wirtschaft steht 2024 vor erheblichen Herausforderungen. „Die anhaltend schwache Binnennachfrage hat die wirtschaftliche Entwicklung deutlich belastet“, sagt Bin Shi, Head of China Equities bei UBS Asset Management. Zwar hat die Regierung bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, doch blieben viele Marktteilnehmer skeptisch – bis zur überraschenden Kehrtwende im September.

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EZB-Sitzung: „Weitere Zinssenkung scheint ausgemacht“

Bei der jüngsten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im September signalisierten die Währungshüter, dass der nächste Zinsschritt erst im Dezember erfolgen wird. Zuletzt haben sie jedoch ihre Kommunikation angepasst. Dr. Felix Schmidt, Senior Economist bei Berenberg, rechnet daher mit einer weiteren Zinssenkung schon am kommenden Donnerstag:

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PGIM Ökonomin Neiss: Zu niedrige Inflation? - EZB verunsichert

In Europa geht es seit kurzem nicht mehr um eine zu hohe, sondern um eine zu niedrige Inflation. Die Kombination aus nachlassender konjunktureller Dynamik, strukturellen Problemen in der Kernzone (sprich: Deutschland) und der Erfahrung aus der Zeit vor der Pandemie, in der die Inflation unter 2% lag, scheint die EZB verunsichert zu haben.

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Die Sicht des CIO | Erträge wohl weiter gut

Arbeitsmarkt und Inflationsdaten sprechen für eine eher langsame Lockerung der US-Geldpolitik. Für dieses Jahr rechnen wir mit zwei weiteren Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte. Für eine Rückkehr zu einem neutralen Leitzins muss die Inflation wohl noch etwas fallen, und auch der Arbeitsmarkt muss noch etwas nachgeben.

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