JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Sonstige Aktien

ISIN: LU2402382175

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq A (acc)EURH (LU2402382175) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.07.2022 (2,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.;JP Morgan Asset Management (UK) Ltd;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...acc)EURH EUR 10,09
22 weitere Tranchen
JPM...acc) EUR EUR 5,19
JPM...acc) HKD HKD 2,20
JPM...acc) SGD SGD 2,38
JPM...acc) USD USD 39,45
JPM...acc)CHFH CHF 0,50
JPM...dist)EUR EUR 0,46
JPM...inc) GBP GBP 4,42
JPM...inc) USD USD 63,80
JPM...(acc)EUR EUR 308,71
JPM...acc)EURH EUR 31,49
JPM...(acc)USD USD 164,55
JPM...dist)EUR EUR 1,51
JPM...dist)USD USD 4,01
JPM...(inc)GBP GBP 0,93
JPM...(acc)EUR EUR 182,54
JPM...acc)EURH EUR 16,65
JPM...(acc)USD USD 72,50
JPM...ist)GBPH GBP 1,08
JPM...inc) EUR EUR 30,45
JPM...acc) EUR EUR 58,91
JPM...c) EUR H EUR 45,20
JPM...dist)USD USD 194,65
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.202,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 16 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq A (acc)EURH +13,95% +21,69% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,03% +11,83% -0,06% +41,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq A (acc)EURH N/A N/A +16,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,81% +6,67% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq A (acc)EURH 1,16 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,38 negativ 0,18
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq A (acc)EURH +12,28% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,95% +18,35% +19,01%

Globaler Makro-Ausblick: Drittes Quartal 2024

Es gibt mehr Anzeichen dafür, dass sich das Wachstum verlangsamt, aber es sollte nicht zu einer Rezession kommen. Während außerhalb der USA bereits mit Zinssenkungen begonnen wurde, erwarten wir, dass die Fed im Dezember nachzieht. Politische Entwicklungen, insbesondere der Wahlzyklus, rücken nun ins Blickfeld.

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EZB: Keine Verpflichtung, keine Leitlinien, nichts…

Wie allgemein erwartet, hat der EZB-Rat den Status quo bei den Leitzinsen beibehalten. Was die Kommunikation betrifft, so hatten wir die EZB im vergangenen Juni in einer überraschend defensiven Haltung zurückgelassen. Die Tonalität der gestrigen Erklärung und der Rede ist inhaltlich etwas zurückhaltender, gleichzeitig aber sehr unverbindlich, was die zukünftige Ausrichtung betrifft.

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Eyb & Wallwitz Chefökonom: EZB - Vieles spricht für September

Auf ihrer Julisitzung hat die EZB ihre Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Der Tonfall fiel ausgewogen aus. Weitere Zinssenkungen im Herbst sind zu erwarten und September bleibt der wahrscheinlichste Termin für den nächsten Schritt. Denn die Inflation dürfte bis dahin weiter sinken. Die Sitzung hat aber auch gezeigt, dass der weitere geldpolitische Kurs in Europa auch wieder stärker vom Kurs der Wirtschaftspolitik in den USA abhängen dürfte, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Kathrein-Portfoliomanager König: Ist das Konzentrationsrisiko an den Börsen schon zu hoch?

Die drei größten US-Unternehmen sind mittlerweile mehr wert als der gesamte chinesische Aktienmarkt. Man kann diese Entwicklung auch aus chinesischer Perspektive betrachten und die Ursachen für den Wachstumseinbruch der zweitgrößten Volkswirtschaft suchen. Allerdings ist die Historie der großen US-Technologieunternehmen eher eine der Stärke als eine der relativen Schwäche. Die Frage ist aber, ob diese Dominanz nicht schon zu weit fortgeschritten ist?

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Fixed Income: Warum US-High-Yield Anleger weiter überrascht

Viele Anleger hatten befürchtet, dass die kräftigen Zinserhöhungen der Fed 2023 eine Rezession auslösen, mit mehr Zahlungsausfällen von High Yield. Allgemein rechnete man daher mit Mehrerträgen von Investmentgrade-Titeln, und im High-Yield-Bereich wiederum mit Mehrerträgen von BB-Anleihen gegenüber schwächeren Titeln mit CCC-Rating.

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Halbzeit-Bilanz: So lief für uns das erste Halbjahr 2024

Das Börsenjahr 2024 ist bislang besser gelaufen als am Jahresanfang erwartet. Wie schon 2023 zeigt sich bislang in diesem Jahr: Externe Risiken spielen an den Kapitalmärkten kaum eine Rolle. Vielmehr haben sich bestehende Trends – vor allem der Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz – weiter fortgesetzt. Diese Konzentration auf ein großes Thema und damit auf wenige Titel birgt aber auch Gefahren für die vor uns liegende Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte.

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