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JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Globale Aktien
ISIN: LU0512953406
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EUR (LU0512953406) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.06.2012 (9,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.;JP Morgan Asset Management (UK) Ltd;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...(acc)EUR | EUR | 87,29 |
| JPM...(acc)EUR | EUR | 101,99 | |||||
| JPM...acc)EURH | EUR | 30,14 | |||||
| JPM...(acc)USD | USD | 32,44 | |||||
| JPM...dist)USD | USD | 2,03 | |||||
| JPM...acc)EURH | EUR | 0,26 | |||||
| JPM...(acc)USD | USD | 82,70 | |||||
| JPM...ist)GBPH | GBP | 1,28 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,03 | |||||
| JPM...c) EUR H | EUR | 70,07 | |||||
| JPM...ist) AUD | AUD | 19,24 | |||||
| JPM...st) AUDH | AUD | 93,44 | |||||
| JPM...dist)USD | USD | 240,45 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 761,53 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 8 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EUR | +27,03% | +42,84% | +62,59% | +94,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +22,81% | +35,50% | +53,26% | +80,30% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EUR | +17,59% | +14,24% | +13,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,15% | +12,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EUR | 3,72 | 1,02 | 0,98 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,24 | 0,92 | 0,90 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EUR | +11,33% | +17,05% | +14,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,82% | +16,04% | +13,63% |
Aktuell auf
Nachgefragt | Talent Acquisition & Employer Branding in der Fondsindustrie
Der „War for talent“ ist in vollem Gange: Geraten „traditionelle“ Asset Manager bei der Suche nach Talenten gegenüber der dynamischeren FinTech & Startup-Szene zunehmend ins Hintertreffen? Wie können Fondsgesellschaften die Rolle eines überdurchschnittlich attraktiven Arbeitgebers einnehmen? Welche konkreten Maßnahmen werden getroffen, um Mitarbeiter:innen auch abseits monetärer Faktoren reizvolle Benefits bieten zu können?
Gröschls Mittwochskommentar: 48/2021
Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.
Stoters ESG View | Die Klimakrise: Eine Herausforderung für Assetmanager
Trotz des Gerangels um Klimaziele und Selbstverpflichtungen auf der COP26-Konferenz in Glasgow steht eines fest: Um Netto-Nullemissionen zu erreichen, muss in den nächsten Jahrzehnten viel investiert werden. Entsprechend groß ist die Verantwortung der Assetmanager.
Bantleon-Fondsmanager Posthoff: Gute Perspektiven für den Goldpreis im neuen Jahr
Gold hat sich im laufenden Jahr bisher kaum zur Vermögensmehrung geeignet. Dass nach dem Höhenflug im vergangenen Jahr mit einem Preiszuwachs von 25% eine Atempause bevorstand, war jedoch abzusehen. Aus Sicht eines Anlegers aus der Eurozone steht per Ende November aber immerhin ein passables Plus von rund 2% in der Anlagebilanz, aber auch nur, weil die Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro den Preisrückgang des gelben Metalls überkompensiert hat. Unabhängig davon erforderten Investitionen in Gold in diesem Jahr starke Nerven: Unter Schwankungen von bis zu 10% bewegte sich der Preis seitwärts. Mitte November erholte sich der Preis für eine Feinunze sogar in Richtung 1860 US-Dollar, gab aber bald darauf wieder in Richtung 1800 US-Dollar nach. Kurzfristig ist mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zu rechnen, mittelfristig hat das Edelmetall aber deutliches Aufwärtspotenzial.
DPAM-CEO: Black Friday & Omicron als Mean-Reversion-Moment?
Die Omicron-Variante versetzte die Finanzmärkte am vergangenen Freitag in Schrecken. Der Aktienvolatilitätsindikator VIX stieg um 10 Punkte und schloss bei 28. Der MOVE-Volatilitätsindikator für Anleihen schloss bei rund 90. Ersterer entfernte sich von seinem 30-Jahres-Durchschnitt von 19,5. Letzterer bewegte sich genau auf seinen 30-Jahres-Durchschnitt zu, der bei 90,75 liegt.
Janus Henderson verstärkt ESG-Team mit gleich sechs Neuzugängen
Janus Henderson Investors hat das Environmental, Social and Governance (ESG) Investmentteam unter der Leitung von Paul LaCoursiere, Global Head of ESG Investments, um sechs neue Mitarbeiter erweitert: Dan Raghoonundon, ESG Research Lead, Charles Devereux, ESG-Research-Analyst, Olivia Jones, Junior ESG-Research-Analystin, Jesse Verheijen, ESG-Datenanalyst, und Bhaskar Sastry, ESG-Content-Manager, verstärken das Team in London, während in Denver Blake Bennett als Governance and Stewardship Analyst zum Team stößt.
Wie sich der Inflationsdruck auf die Fondspositionierung auswirkt – Interview mit Richard Woolnough
Richard Woolnough, Fondsmanager des M&G (Lux) Optimal Income Fund, bewertet angesichts des nahenden Jahresendes die Lage in der Wirtschaft und auf den Märkten. 2021 war ein ruhigeres Jahr als das vergangene in Bezug auf die Marktvolatilität, aber immer noch eine Herausforderung für Anleger festverzinslicher Wertpapiere. Inflationsängste dominieren den Ausblick.
3 Banken-Generali-Fondsjournal: Ein erstes Jahresfazit
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"Elite Report": Bestnote und digitaler Sonderpreis für DJE
Fachmagazin „Elite Report“ vergibt abermals „Summa cum laude“ – für einen der besten deutschen Vermögensverwalter. Plus: Sonderpreis als „bester digitaler Vermögensverwalter“
Erkenntnisse, Ertragschancen & Engagement | GSAM-Vertriebsleiterin Straka im Interview
Welche Entwicklungen bei österreichischen Kunden derzeit im Fokus stehen, wie man sich als aktiver Asset Manager gegen außergewöhnliche Risiken absichern kann und warum Themenfonds ebenso wie Alternatives zunehmende Nachfrage verzeichnen, erklärt Sandra Straka, Vertriebsleiterin Österreich bei Goldman Sachs Asset Management, im Interview.
Zehn (un)mögliche Szenarien für die Finanzmärkte 2022
Wie schaut das Jahr 2022 an den Börsen aus? Diese Frage stellen sich Fondsmanager und Experten die letzten paar Wochen vermehrt. Hier finden Sie fünf Drawdown-Risiken und deren Eintrittswahrscheinlichkeit für das kommende Jahr. Dem stehen fünf optimistische Thesen gegenüber, die die Wirtschaft in 2022 beflügeln könnten.
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Kennzahlen per 31.10.2021 / © Morningstar Direct
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