
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2526491316
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF US Smlr Coms Impct CAccGBP (LU2526491316) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.09.2022 (2,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management North America Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch... CAccGBP | GBP | 0,25 |
Sch...A AccUSD | USD | 53,84 | |||||
Sch...A DisUSD | USD | 12,98 | |||||
Sch...A1AccUSD | USD | 94,83 | |||||
Sch...B AccUSD | USD | 11,12 | |||||
Sch...B Dis AV | USD | 0,21 | |||||
Sch...C AccUSD | USD | 18,66 | |||||
Sch...ct C Dis | USD | 1,76 | |||||
Sch...I AccUSD | USD | 75,22 | |||||
Sch...IZAccUSD | USD | 29,22 |
EUR 298,09 Mio.
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02.06.2025 11:40 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF US Smlr Coms Impct CAccGBP | -13,44% | +1,64% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -14,36% | -3,02% | +11,49% | +66,47% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF US Smlr Coms Impct CAccGBP | N/A | N/A | +3,63% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,61% | +10,54% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF US Smlr Coms Impct CAccGBP | 0,06 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,04 | 0,40 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schroder ISF US Smlr Coms Impct CAccGBP | +24,83% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,42% | +23,30% | +20,80% |