ISIN: LU2538715801
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM Unity Changmkr CR INC (LU2538715801) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.07.2023 (3,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot...r CR INC | EUR | 9,87 |
| Rot...r AR INC | EUR | 2,42 |
EUR 12,31 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Unity Changmkr CR INC | +5,31% | +6,07% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,85% | +18,34% | +47,10% | +54,70% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Unity Changmkr CR INC | N/A | N/A | +4,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,53% | +8,92% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Unity Changmkr CR INC | 0,40 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,40 | 0,98 | 0,32 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Unity Changmkr CR INC | +12,06% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,09% | +12,09% | +13,14% |
