UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund

Montrusco Bolton Investments Inc

USA Aktien

ISIN: LU2606334733

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc (LU2606334733) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.07.2023 (3,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Montrusco Bolton Investments Inc" administriert - als Fondsberater fungiert die "Montrusco Bolton Investments Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UI ...XAEURAcc EUR 21,81
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 128,99 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc +4,91% +6,78% +36,73% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,49% +15,23% +50,40% +65,36%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc +10,99% N/A +11,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,48% +10,48% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc 0,30 0,59 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,95 0,80 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc +11,47% +13,13% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,58% +14,17% +15,20%

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