ISIN: LU2606334733
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc (LU2606334733) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.07.2023 (2,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Montrusco Bolton Investments Inc" administriert - als Fondsberater fungiert die "Montrusco Bolton Investments Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI ...XAEURAcc | EUR | 22,53 |
EUR 129,01 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | +2,62% | +11,49% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,65% | +21,73% | +58,58% | +75,75% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | N/A | N/A | +11,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,50% | +11,82% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 0,85 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,62 | 1,05 | 0,47 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | +12,19% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,64% | +14,14% | +15,26% |
