ISIN: LU2606334733
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc (LU2606334733) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.07.2023 (2,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Montrusco Bolton Investments Inc" administriert - als Fondsberater fungiert die "Montrusco Bolton Investments Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI ...XAEURAcc | EUR | 98,86 |
| UI ...IX A Acc | USD | 3,03 |
EUR 210,22 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | +0,28% | +17,28% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,43% | +23,81% | +56,50% | +66,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | N/A | N/A | +10,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,00% | +10,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 1,18 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,73 | 0,95 | 0,43 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | +13,88% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,22% | +14,04% | +15,14% |
