Mischfonds / EUR Cautious Allocation - Global

Die schwächsten EUR Konservative Mischfonds - Global Fonds (5-Y-P)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
ODDO BHF Polaris Moderate DE000A0D95Q0 EUR / Dist. / Retail 15.07.2005 19,8 Jahre 1.507,56 -1,66% +3,79% +7,70% +14,70%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit DE000DWS0XF8 EUR / Dist. / Retail 03.09.2009 15,7 Jahre 702,88 -1,16% +3,36% +3,81% +14,71%
Macquarie Business Class AT0000737697 EUR / Dist. / Retail 14.06.2000 24,9 Jahre 5,84 -2,22% +3,23% +4,51% +15,15%
Ethna-AKTIV LU0136412771 EUR / Dist. / Retail 15.02.2002 23,3 Jahre 1.927,97 -2,24% +0,46% +7,77% +15,23%
BKS Anlagemix konservativ AT0000A257Y8 EUR / Acc. / Retail 17.12.2018 6,4 Jahre 28,73 -1,84% +3,50% +5,15% +15,59%
Fair Invest Balanced AT0000675210 EUR / Dist. / Retail 13.05.2002 23,0 Jahre 3,35 +2,34% +5,05% +7,35% +15,72%
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive AT0000A0UJJ0 EUR / Acc. / Retail 02.04.2012 13,1 Jahre 2,07 -2,90% +2,04% +4,05% +15,98%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) LU0099840620 EUR / Dist. / Retail 30.07.1999 25,8 Jahre 165,60 -0,50% +4,97% +9,42% +16,08%
Value Investment Fonds Klassik AT0000990346 EUR / Acc. / Retail 15.10.1996 28,6 Jahre 936,74 -0,27% +4,67% +8,11% +16,70%
R-VIP 35 AT0000A00XL4 EUR / Acc. / Retail 08.05.2006 19,0 Jahre 94,61 -3,10% +3,62% +8,38% +16,87%
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BVI-Studie: Durch Home Bias entgehen EU-Unternehmen Milliarden-Investitionen

Eine aktuelle Analyse des deutschen Fondsverbands BVI zeigt, dass der Standort von Fondsmanagern messbare Auswirkungen auf die regionale Aktienallokation globaler Fonds hat. Weil viele Manager außerhalb der EU arbeiten, entgehen europäischen Unternehmen potenziell Investitionen in Milliardenhöhe. Laut Simulation wären bis zu drei Milliarden Euro mehr Kapital möglich – allein durch eine stärkere Präsenz von Portfoliomanagern innerhalb der EU.

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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

Institutionelle Investoren in Deutschland setzen bei der Kapitalanlage weiterhin auf Nachhaltigkeit. 89 Prozent von ihnen berücksichtigen bei Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitskriterien, obwohl das Thema Nachhaltigkeit seit einiger Zeit Gegenwind bekommt. Für 86 Prozent der Befragten führt sogar kein Weg an Nachhaltigkeit vorbei. Allerdings halten mehr als zwei Drittel (67 Prozent) die Regulierung bei nachhaltigen Kapitalanlagen für zu komplex und plädieren daher für ein einfacheres Regelwerk. 51 Prozent der Investoren erwarten ungeachtet kontroverser Debatten in den nächsten zwölf Monaten bei nachhaltigen Kapitalanlagen ein stabiles Marktvolumen (Vorjahr: 32 Prozent). Mit einem (stark) wachsenden Marktvolumen rechnen 38 Prozent, das sind 28 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Dies geht aus der diesjährigen Nachhaltigkeitsstudie von Union Investment hervor, für die 179 institutionelle Investoren in Deutschland befragt worden sind.

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DJE-Stratege Schantorenko: „Der Durchschnitt ist nur ein theoretischer Wert“

Das Marktumfeld war zuletzt geprägt von geopolitischer Unsicherheit, neuen Zöllen und der Debatte um die nächste Fed-Entscheidung. Oleg Schantorenko, Client Portfolio Manager & ESG Specialist, DJE Kapital AG, ordnet im Gespräch mit e-fundresearch.com die Stressphasen und aktuellen Marktrisiken ein – und erklärt, warum technologische Megatrends, regionale Diversifikation und aktives Risikomanagement jetzt besonders wichtig sind.

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Union Investment nimmt Corporate Governance im DAX und MDAX unter die Lupe

Gute Unternehmensführung (Corporate Governance) ist entscheidend für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Deshalb hat Union Investment mit dem Stimmrechtsberater IVOX Glass Lewis ein Corporate-Governance-Ranking entwickelt, das jetzt zum siebten Mal für den DAX und zum fünften Mal für den MDAX vorliegt. „Das Ranking möchte für die Wichtigkeit des Themas sensibilisieren und Defizite offenlegen“, sagt Carola Schroeder, die das Portfoliomanagement von Union Investment leitet. „Die Unternehmen sollen das Ranking nicht als Kritik, sondern als Ansporn verstehen. Dann wird der Kapitalmarkt zum Motor für gute Unternehmensführung, wovon Unternehmen und Aktionäre gleichermaßen profitieren“, erläutert Schroeder. Sie plädiert dafür, das Thema Corporate Governance nicht isoliert zu betrachten, sondern in einem breiteren ESG-Kontext zu sehen: „Nachhaltigkeit ist fundamental geworden. Wir wollen als Treuhänder die Transformation der Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit aktiv begleiten.“

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