Mischfonds / EUR Cautious Allocation

Die kleinsten EUR Konservative Mischfonds Fonds

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Value Investment Fonds Basis AT0000A0DYP2 EUR / Dist. / Retail 01.07.2009 16,0 Jahre 3,58 +1,47% +4,18% +3,85% -1,96%
DKO-Optima LU0092225969 EUR / Acc. / Retail 14.12.1998 26,6 Jahre 5,86 -5,10% +0,52% +12,90% +20,15%
Echiquier Fund Mutual Fund -Echiquier ARTY SRI Fund LU0969069607 EUR / Acc. / Retail 08.11.2013 11,7 Jahre 8,95 +3,06% +5,09% +11,41% +18,12%
FWU TOP - konservativ AT0000746508 EUR / Acc. / Retail 17.04.2000 25,2 Jahre 11,12 -1,40% +3,34% +2,60% +3,53%
Vermögensmandat Strategie Stabil DE000A1110E5 EUR / Dist. / Retail 15.08.2014 10,9 Jahre 14,51 +1,26% +4,88% +6,57% +2,21%
Ziel Netto AT0000986401 EUR / Acc. / Retail 10.06.1996 29,1 Jahre 20,29 +1,79% +5,57% +21,00% +21,76%
DWS ESG Balance Portfolio DE0008471301 EUR / Dist. / Retail 01.09.1971 53,9 Jahre 21,04 +0,82% +6,16% +12,07% +16,21%
Vermögensmandat Strategie Ertrag DE000A1110D7 EUR / Dist. / Retail 15.08.2014 10,9 Jahre 24,65 +1,90% +5,58% +10,31% +10,69%
R-co 4Change Moderate Allocation FR0011276567 EUR / Acc. / Retail 27.07.2012 12,9 Jahre 25,38 +2,63% +5,05% +5,63% +8,99%
KSAM Einkommen Aktiv LU0389395053 EUR / Acc. / Retail 10.11.2008 16,7 Jahre 27,01 +3,08% +5,33% +13,01% +25,81%
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HANetf erweitert Palette der Verteidigungs-ETFs: Neuer Fokus auf Aufrüstung im Indo-Pazifik-Raum (exkl. China)

HANetf gibt den im Juli bevorstehenden Start des Indo-Pacific-ex-China-Defence-ETF bekannt. Neben dem Future of Defence UCITS ETF (NATO), der mittlerweile 2,5 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen umfasst, und dem kürzlich aufgelegten Future of European Defence UCITS ETF (ARMY), wird der neue ETF den Fokus auf Unternehmen legen, die in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit in der indopazifischen Region tätig sind. Chinesische Unternehmen sind dabei explizit ausgeschlossen.

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Europäische Unternehmensanleihen – höhere Renditen, solide Fundamentaldaten, starke Nachfrage

Das halbe Jahr ist vorüber – und es ist bemerkenswert, wie stark das Investmentumfeld 2025 bislang von Volatilität, Social-Media-Posts und der Stimmung der Investoren geprägt war. Eine Anlageklasse, die sich inmitten der Turbulenzen stabil gezeigt hat, positive Fundamentaldaten aufweist und zudem Diversifizierungsmöglichkeiten bietet, sind europäische Investment-Grade-Unternehmensanleihen (IG). Shreena Dasani, Traderin im Investment Grade Credit Team bei Neuberger Berman, nimmt die Anlageklasse unter die Lupe:

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Kathrein Investment Report: Von defensiv zu vorsichtig optimistisch

Der „Liberation Day“ von Donald Trump, der ein nach nicht nachvollziehbaren Kriterien gestaltetes Zollregime mit sich brachte, zog die Frage nach sich, wer eigentlich wovon befreit wird. Es scheint, ein sicherer Tipp ist die generelle Befreiung von der Vernunft gewisser Akteure in der US-Politik. Man kann sich zwar von der Vernunft befreien, aber die Gesetzmäßigkeiten des Marktes sind eine andere Kategorie. Nachdem sich Turbulenzen am US-Staatsanleihenmarkt abzeichneten und der US-Dollar abtauchte, ruderte Trump zurück und verkündete Moratorien seiner Zollankündigungen. Die Märkte beruhigten sich darauf hin, die Lage ist aber weiterhin volatil.

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Die Sicht des CIO | Auf zur zweiten Halbzeit …

In der ersten Jahreshälfte 2025 haben Anleger viel verdient. Offensichtlich haben die gute Marktstimmung (und das gute Konsum- und Geschäftsklima) Handels- und echte Kriege, mit Verlaub, übertrump(f)t. Jeglicher Ausverkauf risikobehafteter Wertpapiere war nur von kurzer Dauer, und selbst die implizite Volatilität ist gefallen. Immer mehr Spekulanten setzen auf mehrere Zinssenkungen in den USA. Vielleicht sind Trumps Tiraden schlimmer als seine Taten. Die Pressekonferenzen mögen chaotisch sein, aber im Grunde passiert nicht viel. Oder vielleicht doch? Mehr denn je werden die Märkte in der zweiten Jahreshälfte auf die Konjunkturdaten reagieren. Seien Sie nicht überrascht, wenn das Wachstum fällt und die Inflation steigt.

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Frankfurter Modern Value ETF: Erster ETF einer Investmentboutique wird 3 Jahre alt

Drei Jahre sind an der Börse schon eine lange Zeit. Für langfristigen Vermögensaufbau sind drei Jahre hingegen ein kurzer Zeitraum. Doch genau dafür wollen wir mit dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ein attraktives Angebot schaffen. Das ist uns in den ersten Jahren wirklich gelungen. Seit dem Start hat der auf dem Frankfurter Modern Value Index basierende ETF eine Gesamtperformance von 56,23% erreicht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von immerhin 16,02%*. (Stand: 30.06.2025)

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