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UI-ChampionsCall mit ProfitlichSchmidlin | Börsenjahr 2025: Welche Chancen gilt es zu nutzen?

Donnerstag, 15.05.2025, 11:00 Uhr

-60 Min.

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Nicolas Schmidlin, Vorstand, ProfitlichSchmidlin

Börsenjahr 2025: Welche Chancen gilt es zu nutzen?

Was bringt das Börsenjahr 2025 und wie entwickeln sich die Märkte?

Angesichts der anstehenden politischen wie wirtschaftlichen Veränderungen in den USA durch Donald Trump, entsteht eine radikale Liberalisierung der US-Wirtschaft, die enormen Einfluss auf den geoökonomischen Wettbewerb hat.

Im ChampionsCall gibt Vorstand Nicolas Schmidlin Einblicke, wie der Fonds von ProfitlichSchmidlin im aktuellen Umfeld positioniert ist. Anhand konkreter Fallbeispiele erläutert er, wo derzeit Chancen für langfristige Unternehmensbeteiligungen abseits der Magnificant 7 liegen und Opportunitäten bei Sondersituationen bestehen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den direkten Austausch mit Ihnen.

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Aktuell auf

Die widersprüchliche Natur der Zinspolitik und Liquiditätspolitik der EZB

Im aktuellen "Flash Économie" analysiert Patrick Artus, Senior Economic Advisor bei Ossiam, einen bislang kaum thematisierten Zielkonflikt innerhalb der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: Einerseits senkt die EZB mit einem Einlagensatz von 2% bewusst die kurzfristigen Realzinsen – andererseits reduziert sie ihre Bilanz aggressiv, was die langfristigen Zinsen in die Höhe treibt. Steht sich die EZB mit ihrer eigenen Politik selbst im Weg?

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Zölle verunsichern die Märkte – aber Schwellenländeranleihen halten stand

Die Ankündigung der USA vom 2. April 2025, Zölle einzuführen, sorgte für erhebliche Marktvolatilität, da die Zölle als höher, umfassender und strafender als erwartet und die Umsetzung als schneller als erwartet wahrgenommen wurden. Seitdem hat sich der Zollkrieg mit vielen Ländern entschärft, aber die Unsicherheit hält die Marktvolatilität aufrecht. Positiv zu vermerken ist, dass der Ausverkauf am Markt unserer Meinung nach Anlegern attraktive Möglichkeiten bietet, ihre Allokationen in Schwellenländeranleihen zu erhöhen.

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Wie Marktkonzentration passive und aktive Aktienerträge beeinflusst

In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.

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HANetf zum NATO-Gipfel: „Aufrüstung der zwei Geschwindigkeiten“

Auf dem NATO-Gipfel haben sich die Mitglieder des Verteidigungsbündnisses darauf geeinigt, 5 Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben – und damit deutlich mehr als die bisherigen 2 Prozent. Bis 2035 soll das Ziel erreicht sein. Für Tom Bailey, Head of Research bei HANetf, ist das ein „klares Bekenntnis, dass die Friedensdividende nach dem Kalten Krieg aufgebraucht ist und eine neue Ära begonnen hat“. In seinem Kommentar warnt er vor einer ungerechten Lastenverteilung:

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