Archiv
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![Larissa Joubert und Sara Farias de Carvalho Martins, Buy-Side Fixed-Income ESG-Analystinnen bei DPAM]()
![Ashok Bhatia, CFA, Chief Investment Officer und Global Head of Fixed Income, Neuberger Berman]()
![Bernd Wuebben, Director—Systematic Investing and Quantitative Research bei AllianceBernstein]()
![Will Smith, Director - US High Yield bei AllianceBernstein]()
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![Chris Sawyer, Head of European High Yield und Scott Roth, CFA, Head of Global High Yield, Barings]()
![Kevin Dunzel, Senior Sales Director, Natixis Investment Managers]()
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![Eric Winograd, Chief US Economist bei AllianceBernstein]()
![Lamine Bougueroua, Portfolio-Manager und Thomas Belaichn Schwellenländer-Rentenanalyst, Carmignac]()
![Gregory Peters, Co-Chief Investment Officer, PGIM Fixed Income]()
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![Fabiana Fedeli, CIO Equities, Multi-Asset and Sustainability bei M&G Investments]()
![William Blair]()
![Daleep Singh, Chief Global Economist und Head of Global Macroeconomic Research bei PGIM Fixed Income]()
![Mia Söderberg, Client Portfolio Managerin für Emerging Markets Debt, Janus Henderson Investors]()
Marktmacht-Monitor: Wer dominiert bei Unternehmens-Anleihenfonds?
182 Global Corporate Bond Fonds im Gesamtvolumen von 138,34 Mrd. EUR sind aktuell in der DACH-Region zum Vertrieb zugelassen. Unsere Analyse offenbart eine ausgeprägte Konzentration: Lediglich 23,5 % der größten Fondshäuser kontrollieren bereits 80 % des gesamten Marktvolumens. Wir beleuchten das Ma... 03.03.2026 / » Weiterlesen
ESG-Daten im High-Yield-Markt: Warum aktiver Austausch entscheidend ist
Im Bereich der Hochzinsanleihen lohnt sich Engagement ganz besonders, urteilen Larissa Joubert und Sara Farias de Carvalho Martins, Buy-Side Fixed-Income ESG Analystinnen von DPAM: 03.03.2026 / » Weiterlesen
CIO Weekly | Anleihen: Die Ruhe vor dem Sturm?
Im Vergleich zu anderen Assetklassen waren Anleihen seit Jahresbeginn recht stabil. Doch das dürfte sich ändern. Wir sehen darin ein Risiko, aber auch eine Chance. 27.02.2026 / » Weiterlesen
Systematische Anleihen: Ein neuer Ansatz für Festzinsinvestments
Systematische Anleihenstrategien stellen einen neuen Ansatz dar, um aktive Erträge an den Anleihenmärkten anzustreben. Da systematische Ansätze andere Faktoren für die Wertentwicklung zugrunde legen, unterscheiden sich ihre Erträge wahrscheinlich von denjenigen traditioneller aktiver Strategien und... 24.02.2026 / » Weiterlesen
Freie Wildbahn oder Höhle des Löwen? Anleiheninvestments im Zuge des KI-Ausbaus
Während die KI-Revolution weiter Fahrt aufnimmt, kann eine sorgfältige Titelauswahl Anleihenalegern helfen, von diesem Trend zu profitieren. 23.02.2026 / » Weiterlesen
Trump, Zinsen, Europa – was 2026 an den Märkten entscheidet
Was bewegt die Kapitalmärkte 2026? Markus Koch, Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner und Karl-Theodor zu Guttenberg diskutieren über Politik, Zinsen, Inflation und KI. 20.02.2026 / » Weiterlesen
Guinness Global Investors verpflichtet Craig Veysey für globale Fixed-Income-Strategien
Guinness Global Investors verpflichtet mit Craig Veysey einen erfahrenen Fixed-Income-Experten. Der frühere Strategic-Bond-Manager von Man GLG soll bis 2026 globale Anleihenfonds auflegen. Geplant ist eine aktive, benchmarkunabhängige Fixed-Income-Strategie mit Fokus auf Rendite und langfristiges Ka... 20.02.2026 / » Weiterlesen
Von UK-Gilts bis Japan-Yields: Wo Rothschild & Co Fixed Income Manager Gruen Chancen sieht
Während die Multi-Asset-Strategien von Rothschild & Co in Österreich bereits fest etabliert sind, präsentierte Samuel Gruen am Fixed Income Forum in Wien die „andere Seite“ des Hauses. Mit dem Flaggschiff-Fonds R-co Conviction Credit Euro und dem opportunistischen R-co Valor Bond Opportunities setzt... 19.02.2026 / » Weiterlesen
High Yield: Signale eines sich wandelnden Marktes entschlüsseln
Eine selektive Positionierung ist bei hochverzinslichen Anleihen im Jahr 2026 unerlässlich, schreiben Scott Roth, CFA (Head of Global High Yield) und Chris Sawyer (Head of European High Yield) von Barings. Angesichts knapper Bewertungen, sich verändernder technischer Faktoren und eines ungleichmäßig... 19.02.2026 / » Weiterlesen
Enttäuschungen am Aktienmarkt abgestraft: Flucht in Staatsanleihen
Auf der Suche nach sicheren Häfen landen die Anleger wieder bei Anleihen, beobachtet Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management, in seinem aktuellen „MyStratWeekly“. So seien die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen und deutscher Bundesanleihen wieder unter... 19.02.2026 / » Weiterlesen
„Keine Kreditausfälle seit den 90ern“: Wie Candriam High Yield defensiv steuert
In einem Marktumfeld, das von engen Spreads und sportlichen Bewertungen geprägt ist, rückt die Assetklasse High Yield wieder verstärkt in den Fokus. Doch wie navigiert man sicher durch einen fortgeschrittenen Zyklus? Tanja Bender, Head of Candriam Germany & Austria, erklärt im Interview, warum ein r... 18.02.2026 / » Weiterlesen
Marktmacht-Monitor: Wer dominiert bei EUR High Yield Rentenfonds?
Premiere für den e-fundresearch.com Marktmacht-Monitor (MMM) im Rentensegment: EUR High Yield Fonds und ETFs im Gesamtvolumen von rund 75 Milliarden Euro sind in der DACH-Region zum Vertrieb zugelassen. Welche Asset Manager dominieren das Segment? Unsere Analyse über Publikumsfonds und ETFs hinweg z... 17.02.2026 / » Weiterlesen
Fed: Falke im Anflug
Mit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Kevin Warsh als nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve nominieren zu wollen, rückt die Frage nach dem künftigen geldpolitischen Kurs und möglichen Strukturreformen der Notenbank in den Fokus. Warsh gilt als erfahrener, tendenziell „hawkisher“ Kan... 12.02.2026 / » Weiterlesen
Carmignac verstärkt seine Kompetenzen im Bereich Schwellenländer-Anleihen
Carmignac baut seine Expertise im Bereich Schwellenländer-Anleihen weiter aus: Mit Lamine Bougueroua und Thomas Belaich verstärken zwei erfahrene Spezialisten das EMD-Team. Ziel ist es, die Analysekompetenz im dynamischen Markt für Emerging-Markets-Bonds weiter zu vertiefen und das Fixed-Income-Ange... 11.02.2026 / » Weiterlesen
Anleihen bleiben in einem Carry-Markt auf Kurs
Gregory Peters von PGIM erklärt, wie attraktive Renditen, eine stabile Wirtschaft und mögliche Zinssenkungen der Fed günstige Bedingungen für Anleihen schaffen, und zeigt auf, wo man die besten relativen Wertchancen finden kann. 11.02.2026 / » Weiterlesen
Warum die Faktorauswahl bei systematischen Anleihen entscheidend ist
Systematische Anleihen sind ein aktiver Ansatz mit dem Ziel, die Erträge der Anleihemärkte zu übertreffen, indem die Faktoren identifiziert und genutzt werden, die die Wertentwicklung der Anleihemärkte bestimmen. 11.02.2026 / » Weiterlesen
M&G-Expertin Fedeli: Tech-Sell-off als Reset im KI-Zyklus
Der jüngste Tech-Ausverkauf ist laut Fabiana Fedeli, CIO Equities, Multi Asset and Sustainability bei M&G Investments, kein Wendepunkt, sondern eine notwendige Neukalibrierung im KI-Investitionszyklus. Investoren dürften selektiver werden, Chancen aber bestehen bleiben. 09.02.2026 / » Weiterlesen
EM-Lokalanleihen: Selektivität gewinnt an Bedeutung, da sich die Chancen ausweiten
Lockerere Geldpolitik, robuste Fundamentaldaten und attraktive Bewertungen stützen EM-Lokalanleihen. Warum Selektivität entscheidend bleibt und welche Länder besonders interessant erscheinen. 06.02.2026 / » Weiterlesen
Nach Nominierung von Kevin Warsh zum Fed-Chef: Zinssenkungen werden wahrscheinlicher
Nach der Nominierung von Kevin Warsh zum Vorsitzenden der Federal Reserve rücken seine geldpolitischen Überzeugungen in den Fokus. Der Monetarist steht für Preisstabilität, eine kleinere Fed-Bilanz und mögliche Zinssenkungen – mit spürbaren Folgen für Zinsen, Dollar und Märkte. 05.02.2026 / » Weiterlesen