Archiv
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![Martin Wolburg, Senior Economist bei Generali Investments]()
![e-fundresearch.com / Canva]()
![Aberdeen Investments]()
![Paolo Zanghieri, Senior Economist bei Generali Investments]()
![Svein Aage Aanes, Head of Fixed Income bei DNB Asset Management]()
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![Larissa Joubert und Sara Farias de Carvalho Martins, Buy-Side Fixed-Income ESG-Analystinnen bei DPAM]()
![Ashok Bhatia, CFA, Chief Investment Officer und Global Head of Fixed Income, Neuberger Berman]()
![Bernd Wuebben, Director—Systematic Investing and Quantitative Research bei AllianceBernstein]()
![Will Smith, Director - US High Yield bei AllianceBernstein]()
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![Chris Sawyer, Head of European High Yield und Scott Roth, CFA, Head of Global High Yield, Barings]()
![Kevin Dunzel, Senior Sales Director, Natixis Investment Managers]()
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![Eric Winograd, Chief US Economist bei AllianceBernstein]()
![Lamine Bougueroua, Portfolio-Manager und Thomas Belaichn Schwellenländer-Rentenanalyst, Carmignac]()
EZB und BoE vor Zinsentscheid: Geopolitik rückt Inflationsrisiken in den Fokus
Vor den Zinssitzungen am 19. März richtet sich der Blick auf die geldpolitischen Signale von EZB und Bank of England. Im Mittelpunkt stehen die Folgen steigender Energiepreise, geopolitische Unsicherheit und die Frage, wie strikt beide Notenbanken an ihrer Datenabhängigkeit festhalten. Welche Botsch... 13.03.2026 / » Weiterlesen
Widerstandsfähiger als gedacht: Mittelabflüsse aus Corporate-Bond-Fonds blieben auch in Stressphasen begrenzt
Eine neue Analyse des Branchenverbands EFAMA kommt zu dem Schluss, dass Mittelabflüsse aus europäischen UCITS-Corporate-Bond-Fonds während der jüngsten Marktstressphasen deutlich unter häufig diskutierten Stressszenarien blieben. 11.03.2026 / » Weiterlesen
Festverzinsliche Wertpapiere: Einkommensquellen im „Sweet Spot“ von Crossover-Anleihen finden
Erfahren Sie, warum das BBB–BB Crossover Universum zu den attraktivsten Bereichen des globalen Anleihemarktes geworden ist – und Renditen wie im High Yield Segment bietet, ohne jedoch in die risikoreichsten Marktbereiche vorzudringen. 11.03.2026 / » Weiterlesen
Generali Investments Ökonom Zanghieri: Fed dürfte Leitzins vorerst unverändert lassen
Die Fed dürfte den Leitzins kommende Woche unverändert lassen. Warum Ölpreis, Inflation, Arbeitsmarkt und der weitere Zinspfad im Fokus stehen und was der aktuelle Dot Plot signalisiert. 11.03.2026 / » Weiterlesen
Nordic High Yield: 230 Basispunkte mehr
Nordic High Yield bietet aktuell deutlich höhere Spreads als Europa und die USA, bei zugleich kürzerer Duration und eigenem Branchenprofil. Warum der nordische Markt trotz struktureller Besonderheiten für institutionelle Investoren eine interessante Ergänzung im Fixed-Income-Bereich sein kann. 11.03.2026 / » Weiterlesen
Ein Blick auf die Zinsen: uneinheitliche Rahmenbedingungen, selektive Duration
Späte Zyklusphase, hohe Defizite: Die Fiskalpolitik prägt zunehmend die Anleihemärkte – und die Geldpolitik läuft auseinander. Während Inflationsrisiken in den USA und Japan steigen, lässt der Preisdruck im Euroraum nach. Im Fokus: lange Duration in Deutschland, Vorsicht bei USA/Japan und selektive... 05.03.2026 / » Weiterlesen
Marktmacht-Monitor: Wer dominiert bei Unternehmens-Anleihenfonds?
182 Global Corporate Bond Fonds im Gesamtvolumen von 138,34 Mrd. EUR sind aktuell in der DACH-Region zum Vertrieb zugelassen. Unsere Analyse offenbart eine ausgeprägte Konzentration: Lediglich 23,5 % der größten Fondshäuser kontrollieren bereits 80 % des gesamten Marktvolumens. Wir beleuchten das Ma... 03.03.2026 / » Weiterlesen
ESG-Daten im High-Yield-Markt: Warum aktiver Austausch entscheidend ist
Im Bereich der Hochzinsanleihen lohnt sich Engagement ganz besonders, urteilen Larissa Joubert und Sara Farias de Carvalho Martins, Buy-Side Fixed-Income ESG Analystinnen von DPAM: 03.03.2026 / » Weiterlesen
CIO Weekly | Anleihen: Die Ruhe vor dem Sturm?
Im Vergleich zu anderen Assetklassen waren Anleihen seit Jahresbeginn recht stabil. Doch das dürfte sich ändern. Wir sehen darin ein Risiko, aber auch eine Chance. 27.02.2026 / » Weiterlesen
Systematische Anleihen: Ein neuer Ansatz für Festzinsinvestments
Systematische Anleihenstrategien stellen einen neuen Ansatz dar, um aktive Erträge an den Anleihenmärkten anzustreben. Da systematische Ansätze andere Faktoren für die Wertentwicklung zugrunde legen, unterscheiden sich ihre Erträge wahrscheinlich von denjenigen traditioneller aktiver Strategien und... 24.02.2026 / » Weiterlesen
Freie Wildbahn oder Höhle des Löwen? Anleiheninvestments im Zuge des KI-Ausbaus
Während die KI-Revolution weiter Fahrt aufnimmt, kann eine sorgfältige Titelauswahl Anleihenalegern helfen, von diesem Trend zu profitieren. 23.02.2026 / » Weiterlesen
Trump, Zinsen, Europa – was 2026 an den Märkten entscheidet
Was bewegt die Kapitalmärkte 2026? Markus Koch, Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner und Karl-Theodor zu Guttenberg diskutieren über Politik, Zinsen, Inflation und KI. 20.02.2026 / » Weiterlesen
Guinness Global Investors verpflichtet Craig Veysey für globale Fixed-Income-Strategien
Guinness Global Investors verpflichtet mit Craig Veysey einen erfahrenen Fixed-Income-Experten. Der frühere Strategic-Bond-Manager von Man GLG soll bis 2026 globale Anleihenfonds auflegen. Geplant ist eine aktive, benchmarkunabhängige Fixed-Income-Strategie mit Fokus auf Rendite und langfristiges Ka... 20.02.2026 / » Weiterlesen
Von UK-Gilts bis Japan-Yields: Wo Rothschild & Co Fixed Income Manager Gruen Chancen sieht
Während die Multi-Asset-Strategien von Rothschild & Co in Österreich bereits fest etabliert sind, präsentierte Samuel Gruen am Fixed Income Forum in Wien die „andere Seite“ des Hauses. Mit dem Flaggschiff-Fonds R-co Conviction Credit Euro und dem opportunistischen R-co Valor Bond Opportunities setzt... 19.02.2026 / » Weiterlesen
High Yield: Signale eines sich wandelnden Marktes entschlüsseln
Eine selektive Positionierung ist bei hochverzinslichen Anleihen im Jahr 2026 unerlässlich, schreiben Scott Roth, CFA (Head of Global High Yield) und Chris Sawyer (Head of European High Yield) von Barings. Angesichts knapper Bewertungen, sich verändernder technischer Faktoren und eines ungleichmäßig... 19.02.2026 / » Weiterlesen
Enttäuschungen am Aktienmarkt abgestraft: Flucht in Staatsanleihen
Auf der Suche nach sicheren Häfen landen die Anleger wieder bei Anleihen, beobachtet Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management, in seinem aktuellen „MyStratWeekly“. So seien die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen und deutscher Bundesanleihen wieder unter... 19.02.2026 / » Weiterlesen
„Keine Kreditausfälle seit den 90ern“: Wie Candriam High Yield defensiv steuert
In einem Marktumfeld, das von engen Spreads und sportlichen Bewertungen geprägt ist, rückt die Assetklasse High Yield wieder verstärkt in den Fokus. Doch wie navigiert man sicher durch einen fortgeschrittenen Zyklus? Tanja Bender, Head of Candriam Germany & Austria, erklärt im Interview, warum ein r... 18.02.2026 / » Weiterlesen
Marktmacht-Monitor: Wer dominiert bei EUR High Yield Rentenfonds?
Premiere für den e-fundresearch.com Marktmacht-Monitor (MMM) im Rentensegment: EUR High Yield Fonds und ETFs im Gesamtvolumen von rund 75 Milliarden Euro sind in der DACH-Region zum Vertrieb zugelassen. Welche Asset Manager dominieren das Segment? Unsere Analyse über Publikumsfonds und ETFs hinweg z... 17.02.2026 / » Weiterlesen
Fed: Falke im Anflug
Mit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Kevin Warsh als nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve nominieren zu wollen, rückt die Frage nach dem künftigen geldpolitischen Kurs und möglichen Strukturreformen der Notenbank in den Fokus. Warsh gilt als erfahrener, tendenziell „hawkisher“ Kan... 12.02.2026 / » Weiterlesen