Archiv
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![William Blair]()
![Tim Elliot und David Huang, CFA, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors]()
![Faizan Baig und Ben Lofthouse, Portfolio Manager, Janus Henderson Investors]()
![Steve Preikschat, CFA, Client Portfolio Manager; John Lloyd, Global Head of Multi-Sector Credit & Portfolio Manager; Nick Sandford, CFA, FRM, Fixed Income Quantitative Analyst bei Janus Henderson Investments]()
![Daniel Wood ist Portfoliomanager im Emerging-Markets-Debt-Team von William Blair]()
![Martin Wolburg, Senior Economist bei Generali Investments]()
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![Adriaan du Toit, Emerging Market Economic Research, AllianceBernstein]()
![Chris Iggo, Chief Investment Officer für Core Investments und Vorsitzender des Investment Institute von AXA IM, BNP Paribas Asset Management]()
![William Smith, Head—Credit bei AllianceBernstein]()
![Edwin Wilches, Co-Head of Securitised Products bei PGIM]()
![Joe Amato | President and Chief Investment Officer - Equities & Ashok Bhatia | Chief Investment Officer and Global Head of Fixed Income, Neuberger]()
![Adam Hetts, Global Head of Multi-Asset, Janus Henderson Investors]()
![Blerina Uruci, US-Chefvolkswirtin bei T. Rowe Price]()
![Foto von F Cary Snyder auf Unsplash]()
![Peter Botoucharov, Emerging Market Credit Analyst bei T. Rowe Price]()
![William Blair]()
![Vincent Chaigneau, Head of Research bei Generali Investments]()
![Lutz Overlack, Head of Sales DACH bei Groupe La Française]()
Private Credit und Direct Lending: Erhöhtes Risiko, begrenzte Spillover-Effekte
Private Credit und Direct Lending rücken stärker in den Fokus der Märkte. Esteban Gonzalez Rosell, Research Analyst im globalen Aktienteam von William Blair, analysiert, wo Risiken zunehmen, welche Rolle LBOs und Software spielen und warum eine systemische Krise derzeit begrenzt erscheint. 08.06.2026 / » Weiterlesen
Europäische Loans: Gut aufgestellt für das, was vor uns liegt
Die Portfoliomanager Tim Elliot und David Huang erörtern, warum europäische Kredite gut strukturiert sein sollten, um eine Phase der Unsicherheit zu überstehen. 08.06.2026 / » Weiterlesen
Internationale Märkte zwischen Bewertungsabschlag und Reformimpulsen
Internationale Aktienmärkte werden im Vergleich zu den USA weiterhin mit Bewertungsabschlägen gehandelt. Faizan Baig und Ben Lofthouse von Janus Henderson Investors analysieren, warum höhere Profitabilität, bessere Governance und Aktionärsrenditen neues Neubewertungspotenzial schaffen könnten. 06.06.2026 / » Weiterlesen
Von Benchmarks zu Ergebnissen: Die Neudefinition des Anleihenmarkts
John Lloyd, Global Head of Multi-Sector Credit, Nick Sandford, Fixed Income Quantitative Analyst, und Steve Preikschat, Client Portfoliomanager, erörtern die Grenzen traditioneller Anleihenbenchmarks und schlagen einen stärker diversifizierten, ergebnisorientierten Ansatz vor, der darauf abzielt, di... 06.06.2026 / » Weiterlesen
Öl, Zinsen und EM-Währungen: Vorübergehender Schock oder makroökonomische Verschiebung?
Steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen haben die Korrelationen zwischen EM-Währungen, US-Renditen und dem Dollar deutlich erhöht. Warum William Blair den jüngsten Marktdruck eher als ereignisgetriebenen Schock denn als strukturellen Regimewechsel einordnet. 05.06.2026 / » Weiterlesen
EZB vor Zinserhöhung: Inflation und Konjunkturschwäche im Spannungsfeld
Martin Wolburg, Senior Economist bei Generali Investments, analysiert den geldpolitischen Kurs der EZB zwischen anhaltender Inflation, schwächerer Konjunktur und erhöhten Stagflationsrisiken. 05.06.2026 / » Weiterlesen
11 Experten zur EZB: Wie viel Straffung verträgt der Euroraum? (Teil 2/2)
Der anhaltende geopolitische Konflikt im Nahen Osten und der daraus resultierende Energiepreis-Schock belasten die Wirtschaft der Eurozone im Jahr 2026 erheblich. Angesichts einer spürbar anziehenden Inflation steht die Europäische Zentralbank (EZB) vor der schwierigen Aufgabe, geldpolitische Handlu... 05.06.2026 / » Weiterlesen
EZB-Umfrage: Wie viel Zinserhöhung verträgt die Euro-Wirtschaft? (Teil 1/2)
Der Energiepreis-Schock infolge des Iran-Konflikts und die Blockade der Straße von Hormus wirbeln die makroökonomischen Prognosen für 2026 durcheinander. Angesichts anziehender Inflationsdaten steht die EZB vor einem klassischen Stagflations-Dilemma: Ein restriktiverer Kurs soll die Teuerung eindämm... 02.06.2026 / » Weiterlesen
Schwellenländeranleihen: Die nächste Arena für KI-Disruption?
Der Aufstieg der Künstlichen Intelligenz könnte die führenden und hinterherhinkenden Akteure in den Schwellenländern neu definieren. 02.06.2026 / » Weiterlesen
CIO Chris Iggo: Renditen auf Zeitreise
Die Anleihenrenditen steigen weiter; in den letzten Wochen erreichte die amerikanische 30-Jahres-Rendite ein 19-Jahres-Hoch. Wesentlichen Anteil daran hatten Inflations- und Haushaltssorgen, ebenso wie Zweifel an Politik und Fed. 01.06.2026 / » Weiterlesen
Fünf aktuelle Chancen am Hochzinsmarkt
Wenn sich die Marktbedingungen ändern, stechen Chancen hervor. 01.06.2026 / » Weiterlesen
PGIM-Experte Wilches: KI-Stress erreicht CLO-Märkte
Edwin Wilches, Co-Head of Securitised Products bei PGIM, analysiert, wie KI-Disruption die Preisstreuung bei CLO-Tranchen erhöht. Besonders BB-Tranchen und Portfolios mit schwachem Branchenexposure geraten unter Druck. 29.05.2026 / » Weiterlesen
CIO Weekly | Zinsen – das alte neue Thema
Das große Thema ist die Weltpolitik, aber Zinsen bleiben wichtig. Der Anstieg der Langfristrenditen hat uns das letzte Woche einmal mehr deutlich gezeigt. Mehr dazu im neuesten CIO Weekly von Neuberger: 29.05.2026 / » Weiterlesen
US-PCE deutet auf widerstandsfähige Wirtschaft hin
Die US-Inflation bleibt hartnäckig: Adam Hetts, Global Head of Multi-Asset bei Janus Henderson Investors, analysiert PCE-Daten, Ölpreise, Nahost-Konflikt und das revidierte US-BIP als zentrale Faktoren für den Fed-Kurs. 29.05.2026 / » Weiterlesen
Fed-Ausblick wird angesichts steigender Inflationsrisiken zunehmend zweigeteilt
T. Rowe Price sieht den Fed-Ausblick angesichts steigender Inflationsrisiken zunehmend zweigeteilt. Neben unveränderten Zinsen rücken auch mögliche Zinserhöhungen wieder stärker in den Fokus, da höhere Ölpreise, robuste US-Wachstumsdaten und vorgelagerter Preisdruck aus China die Verbraucherpreisinf... 28.05.2026 / » Weiterlesen
Schwellenländeranleihen: Widerstandsfähigkeit in einer volatileren Welt
Schwellenländeranleihen zeigen trotz Ölpreisschock und erhöhter Volatilität Widerstandskraft. Carmignac bleibt selektiv konstruktiv und setzt auf High Yield-Staatsanleihen, Carry-Erträge und ausgewählte Währungen. 27.05.2026 / » Weiterlesen
Wo Anleihemärkte zu viele Zinserhöhungen eingepreist haben könnten
Der anhaltende Energieschock könnte Inflation und Zentralbanken stärker unter Druck setzen als bislang erwartet. Peter Botoucharov, Emerging Market Credit Analyst bei T. Rowe Price, analysiert Folgen für Anleihemärkte und Relative-Value-Chancen in Schwellenländern. 22.05.2026 / » Weiterlesen
Hoher Carry, wenig Drama: Die stille Stärke von Frontier Debt
Frontier-Markets-Anleihen zeigten sich im ersten Quartal robust: Während Hartwährungsanleihen leicht nachgaben, erzielten Lokalwährungsanleihen positive Erträge. Yvette Babb und Daniel Wood von William Blair erklären, warum hohe Realrenditen, Carry und länderspezifische Fundamentaldaten weiter Chanc... 20.05.2026 / » Weiterlesen
Bond-Vigilanten drohen, die Party zu beenden
Vincent Chaigneau, Head of Research bei Generali Investments, analysiert, wie Iran-Krieg und KI-Boom die Inflationsrisiken prägen. Warum steigende Ölpreise, höhere US-Renditen und robuste Kreditmärkte Anleger vor neue Herausforderungen stellen. 18.05.2026 / » Weiterlesen