
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: AT0000779756
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Kathrein European Equity R T (AT0000779756) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.07.1999 (26,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft" administriert - als Fondsberater fungiert die "Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kat...uity R T | EUR | 7,53 |
Kat...uity I T | EUR | 19,85 | |||||
Kat...uity R A | EUR | 1,03 |
EUR 28,41 Mio.
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Kathrein European Equity R T | +10,81% | +10,17% | +30,58% | +67,71% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,38% | +7,37% | +28,78% | +66,89% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Kathrein European Equity R T | +9,30% | +10,90% | +3,47% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,74% | +10,67% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Kathrein European Equity R T | 1,08 | 0,47 | 0,62 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,70 | 0,43 | 0,59 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Kathrein European Equity R T | +9,20% | +13,85% | +13,46% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,79% | +13,78% | +13,82% |