
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: AT0000A1KTP5
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schoellerbank Aktienfonds Dividende T (AT0000A1KTP5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.05.2016 (9,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schoellerbank Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schoellerbank Invest AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch...idende T | EUR | 104,10 |
Sch...idende A | EUR | 33,31 |
EUR 137,42 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schoellerbank Aktienfonds Dividende T | -0,89% | +4,76% | +10,30% | +30,14% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,42% | +8,03% | +21,86% | +64,25% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schoellerbank Aktienfonds Dividende T | +3,32% | +5,41% | +5,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,72% | +10,32% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schoellerbank Aktienfonds Dividende T | 0,41 | 0,05 | 0,25 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,77 | 0,35 | 0,68 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schoellerbank Aktienfonds Dividende T | +11,18% | +11,38% | +11,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,79% | +11,34% | +11,48% |