Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VM Strategie FLEXIBEL T (AT0000A1V154) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.08.2017 (6,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VM ...EXIBEL T EUR 2,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2,00 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2024
Aktuelle 3 Banken-Generali Investment Meldungen » zum 3 Banken-Generali Investment NewsCenter
Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft

Börsenradio | "Aktien, Anleihen, Rohstoffe - alles ist besser als Cash"

Zum Jahresende hat der Markt eine Rallye aufs Parkett gelegt, mit der die wenigsten gerechnet hatten. Auch Alois Wögerbauer sagt anerkennend: "Nein, in dieser Dimension haben wir nicht damit gerechnet. Der Grund war dann letztendlich der Satz vom US-Notenbank-Chef Powell: Wir dürfen auch den Zeitpunkt nicht übersehen, wo wir über Zinssenkungen nachdenken." Dieser radikale Schwenk lässt Anleger in Zinseuphorie verfallen.

19.12.2023 14:06 Uhr / » Weiterlesen

Börsenradio | Anlagestrategien in turbulenten Zeiten

Die aktuelle Krise ist ja immer die größte: Der Krieg im Nahen Osten hat dem Krieg in der Ukraine medial den Rang abgelaufen. Was bedeutet das für die Anlagestrategie? "Es ist selten klar möglich, aus geopolitischen Krisen nachhaltige Anlagestrategien abzuleiten. Die Börse lernt ganz gut damit umzugehen", sagt Alois Wögerbauer.

06.11.2023 14:47 Uhr / » Weiterlesen

3 Banken-Generali Fonds

3 Banken-Generali-Fondsjournal: Was sagen uns die US-Zinsen?

Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Fondsjournals warum der Anstieg der amerikanischen Kapitalmarktrenditen das Thema des Monats war, wie sich das aktuelle Umfeld für nachhaltige Unternehmensanleihen darstellt und mit welchen Ansätzen unser 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds verwaltet wird.

02.11.2023 14:30 Uhr / » Weiterlesen

Austro-Aktien-Experte Wögerbauer im Interview: „Es liegt nicht daran, dass Österreich keine guten Firmen hat.“

Seit beinahe 21 Jahren managt Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft, österreichische Aktien. Im Video-Interview erklärt er, warum österreichische Aktien nicht mit ihren europäischen Pendants mithalten können, welche Unternehmen in Österreich herausstechen und welche regulatorischen Verbesserungen wünschenswert wären.

26.10.2023 09:30 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VM Strategie FLEXIBEL T +2,96% +5,68% +10,51% +22,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,96% +5,35% +4,21% +17,96%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VM Strategie FLEXIBEL T +3,39% +4,13% +2,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,28% +3,23% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VM Strategie FLEXIBEL T 0,03 negativ 0,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VM Strategie FLEXIBEL T +8,46% +8,55% +9,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,52% +8,97% +10,20%

Beyond BIP: Wirtschaft als Grundlage guten Lebens

Allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen und dabei innerhalb planetarer Grenzen zu bleiben, stellt eine der großen gegenwärtigen Herausforderungen dar. Das Ökonomie-Rating der rfu research bildet ab, in welchem Ausmaß es Staaten und Volkswirtschaften gelingt, hierfür Rahmenbedingungen zu schaffen.

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Nebenwerte bieten Chancen, aber die Selektion ist entscheidend

Höhere Zinsen und eine drohende Rezession bedeuten, dass der Ausblick für Aktien ungewiss ist. Ein solches Umfeld gilt als besonders schwierig für kleinere Unternehmen, die in der Regel konjunktursensibler sind. Allerdings ermöglicht der Small-Cap-Markt auch ein Engagement in hochwertigen globalen Unternehmen mit vielfältigen Gewinntreibern und hoher Widerstandskraft. Angesichts dessen, dass der Large-Cap-Markt extrem konzentriert ist und kleinere Unternehmen zu historisch niedrigen Kursen gehandelt werden, stellen globale Nebenwerte eine gute Gelegenheit für eine Portfoliodiversifizierung zu einem attraktiven Preis dar.

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Assenagon Equity Insights: Die Grenze zwischen Aktiv & Passiv

Die Bedeutung passiver Anlagen im Rahmen der Asset Allokation hat über die vergangenen zehn Jahre massiv an Bedeutung ge­wonnen. Wenngleich es zu Beginn des Aufkommens passiver An­lagen oftmals reine replizierende Konzepte auf globale Indizes wie dem MSCI World oder S&P 500® waren, in der Regel im Mantel eines ETFs, existiert mittlerweile eine Vielzahl von Erweiterungen:

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KI entschlüsselt: Wo liegen die Anlagechancen rund um künstliche Intelligenz?

„Zweifellos ist künstliche Intelligenz (KI) eines der großen Wachstumsthemen der nächsten zehn Jahre und möglicherweise darüber hinaus“, sagt Steven Smith, Investment Director bei Capital Group. Die Herausforderung bestehe allerdings darin, zwischen kurzfristigem Hype und langfristigen Chancen zu unterscheiden. Smith analysiert deshalb im Folgenden die Chancen entlang der KI-Wertschöpfungskette.

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Kick-Off zu den US-Wahlen: "Die Beine der politischen Börsen werden länger"

Welche Faktoren sprechen gegen eine Wiederauflage des Duells Biden vs. Trump? Mit welchen Marktauswirkungen ist in unterschiedlichen Wahl-Szenarien zu rechnen? Gemeinsam mit Elliot Hentov, Leiter des Macro Policy Research bei State Street Global Advisors, beantworten wir für Sie in diesem Jahr regelmäßig die wichtigsten Fragen rund um den US-Wahlkampf aus Markt- und Makro-Perspektive.

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Union Investment legt Fonds mit Blockchain-Fokus auf

Union Investment hat den Multi-Asset-Fonds UniThemen Blockchain aufgelegt, mit dem Anleger an der Entwicklung der Blockchain-Technologie und der Krypto-Märkte partizipieren können. Fondsanteile sind ab dem 29. Februar 2024 ohne Zeichnungsphase erhältlich. Die Fondsgesellschaft baut damit ihre Expertise im Krypto-Bereich weiter aus.

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